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我國(guó)寵物市場(chǎng)起步較晚，但是市場(chǎng)發(fā)展速度快、規(guī)模大。20世紀(jì)初美國(guó)高度發(fā)達(dá)的工業(yè)水平推動(dòng)了寵物行業(yè)萌芽的產(chǎn)生，商業(yè)化寵物食品逐漸代替了以人類食物殘羹為主的寵物糧食。自此，世界各國(guó)寵物市場(chǎng)開始迅速發(fā)展。
寵物食品占寵物行業(yè)消費(fèi)52.30%，其中主糧為主要產(chǎn)品。主糧為寵物日常能量攝入來(lái)源，營(yíng)養(yǎng)均衡可以長(zhǎng)期喂養(yǎng)。零食一般含肉量高、適口性好，但營(yíng)養(yǎng)來(lái)源較為單一，不適合長(zhǎng)期喂養(yǎng)。保健品具有較強(qiáng)針對(duì)性，市場(chǎng)規(guī)模較小。我國(guó)下游消費(fèi)市場(chǎng)渠道豐富，線上、線下全渠道發(fā)展。目前，國(guó)產(chǎn)品牌大多持續(xù)布局線上銷售渠道，線上渠道為我國(guó)寵物食品市場(chǎng)最主要的銷售渠道。主糧日常消耗量大，為寵物食品行業(yè)主要的消費(fèi)產(chǎn)品，2023年主糧消費(fèi)占寵物食品消費(fèi)約67.50%。
寵物市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，保持較強(qiáng)韌性。2020年城鎮(zhèn)寵物（犬貓）市場(chǎng)規(guī)模為2065億元，2023年達(dá)2793億元，2023年同比增長(zhǎng)3.22%。其中，寵物食品市場(chǎng)規(guī)模2022年為1372億元，同比增長(zhǎng)7.02%。2016年-2022年CAGR達(dá)20.11%，近年來(lái)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模增速高于行業(yè)規(guī)模增速。寵物陪伴需求日益增加，我們預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)寵物市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
我國(guó)寵物食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。2023年美國(guó)寵物食品行業(yè)公司CR10為76.10%，日本為85.30%，我國(guó)僅為31.30%。2023年美國(guó)寵物食品行業(yè)品牌CR10為42.00%，日本為49.90%，我國(guó)為24.20%。隨著寵物食品行業(yè)市場(chǎng)不斷成熟，市場(chǎng)呈現(xiàn)集中度變高趨勢(shì)，在較為成熟的日本、美國(guó)市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度仍然緩慢提升。未來(lái)中國(guó)寵物食品行業(yè)集中度有望持續(xù)提升，占據(jù)規(guī)模效應(yīng)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)的公司有望受益。
我國(guó)寵物食品行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)進(jìn)行中。2014年中國(guó)寵物食品公司前5中，國(guó)外公司瑪氏和雀巢分別占據(jù)16.5%和5.9%的市場(chǎng)份額，而到了2023年寵物食品公司前5中，瑪氏和雀巢分別占據(jù)11.2%和3.2%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)公司在中國(guó)寵物食品市場(chǎng)中占比持續(xù)提升，乖寶寵物以及中寵股份提升幅度較大，目前分別位列第二和第四。
寵物食品市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前高端國(guó)產(chǎn)寵物食品品牌存在缺口，仍被部分國(guó)外寵物食品品牌占據(jù)，例如愛(ài)肯拿、渴望以及生鮮本能?，斒吓c雀巢進(jìn)入中國(guó)寵物食品市場(chǎng)時(shí)間較早，由于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)成熟度較低，其皇家和冠能品牌受市場(chǎng)追捧。目前國(guó)內(nèi)寵物食品公司布局高端糧系列，例如佩蒂股份的爵宴以及乖寶寵物的弗列加特和汪臻醇系列等。未來(lái)，無(wú)論是在大眾品牌、中高端還是高端品牌國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)的品牌競(jìng)爭(zhēng)仍會(huì)加劇