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? 東南亞地區(qū)飲酒者比例僅為27.6%：根據世界衛(wèi)生組織（WHO）公布的數(shù)據顯示，2019年，全球六個大區(qū)域中，歐洲飲酒者比例最高，其次是西太平洋和美洲，分別為62.40%、60.40%和60.00%。相較于其他地區(qū)而言，東南亞的飲酒者比例僅為27.60%，處于中等偏下水平，酒精消費普及程度仍有空間。
? 東南亞地區(qū)在全球飲酒者人均飲酒量排名位居第三：根據WHO公布的數(shù)據，2019年，飲酒者人均酒精消費量前三分別為非洲、歐洲以及東南亞地區(qū)。
其中非洲的酒精飲用量最高，飲酒者人均酒精消費15.5升/年；歐洲位列第二，飲酒者人均酒精消費在14.7 升/年；東南亞酒精消費量位列第三，飲酒者人均酒精消費14.0升/年。
? 人均飲酒量老撾、越南、柬埔寨領跑，印尼墊底：根據World atlas公布的數(shù)據顯示，2000-2019年，疫情前東南亞國家的人均飲酒量（15歲+）呈現(xiàn)增長態(tài)勢，預計未來東南亞地區(qū)對酒精的需求將持續(xù)增長。其中，老撾、越南和柬埔寨飲酒者人均酒精消費位居首位，2019年飲酒者人均酒精消費量分別為11.52升/年、9.34升/年和8.48升/年。在增長速度方面，2000-2019年緬甸、柬埔寨和越南的復合增長率位居前三，2000-2019年CAGR分別為9.62%、8.47%和5.66%。
受宗教影響，酒精消費分化：受到宗教因素的影響，東南亞地區(qū)對酒精的政策要求存在差異。印度尼西亞、馬來西亞和文萊主要以伊斯蘭教為主導的，對酒精的管制較為嚴格。據Statista統(tǒng)計數(shù)據顯示，其印尼、文萊和馬來西亞伊斯蘭教人口占比較高，分別為87.20%、78.80%和61.30%，位列前三，對酒精有著嚴格的要求，針對其飲用的場合、年齡和海關中攜帶的數(shù)量和稅收都存在相應的嚴格政策。World atlas公布的數(shù)據顯示，2000-2019年，印尼、文萊以及馬來西亞人均飲酒量在東南亞國家中墊底，人均飲酒量均不足0.5升/年。
? 氣候高溫多濕，啤酒消費體量占比八成：東南亞地區(qū)的氣候類型主要包括熱帶雨林氣候和熱帶季風氣候。熱帶雨林氣候的氣候特征是全年高溫多雨，主要分布在馬來半島南部和馬來群島的大部分地區(qū)，各月平均氣溫在25-28℃之間。熱帶季風氣候的氣候特征是終年高溫，降水分旱雨兩季，主要分布在中南半島和菲律賓群島北部，年平均氣溫在20℃以上。高溫激發(fā)了東南亞居民對啤酒的消費需求，根據Statista公布的數(shù)據，在2023年東南亞地區(qū)各酒類消費中，啤酒消費量為86.34億升，占比為80.92%，而全球各酒類消費中，啤酒消費體量為1795億升，占比為62.85%，東南亞啤酒飲用占比顯著高于全球平均水平。
? 東南亞烈酒消費量占比小但金額高，市場潛力大：根據Statista公布的數(shù)據，2023年東南亞烈酒消費體量為14.42億升，所占僅為13.5%，但消費金額為2509億美元，占整體酒類消費的45.2%。
? 得益于單價的提升，烈酒收入穩(wěn)步增長：據Statista統(tǒng)計數(shù)據顯示，近年來東南亞烈酒銷售呈現(xiàn)持續(xù)提升趨勢，自2020年以來烈酒消費量保持平穩(wěn)，烈酒銷售收入的增長主要得益于單價的提升。根據Statista公布數(shù)據顯示，從2018年到2023年東南亞人均酒精消費單價均呈穩(wěn)步上升趨勢，且東南亞人均酒精消費單價高于全球平均水平，2023年東南亞烈酒平均銷售單價為17.4美元/升，而全球為14.51美元/升，預計到2029年東南亞烈酒平均每升價格為20.4美元，而全球平均水平為17.3美元。
? 菲律賓、泰國貢獻烈酒主要收入：由于宗教等問題導致東南亞各國烈酒銷售收入分化較大，其中泰國、菲律賓貢獻了烈酒主要銷售收入，2023年泰國烈酒銷售收入為124.52億美元，菲律賓烈酒銷售收入為99.28億美元，菲律賓的烈酒消費收入同比增長7.26%，未來菲律賓烈酒銷售潛力較大。
? 東南亞各國對酒類稅收政策各有側重：受到各國宗教、文化和習俗等多方面的因素，各國在酒類稅收政策也有所不同，其中各國共同點在主要以打擊非法酒類生產和在進出口遏制逃稅現(xiàn)象。不同的國家酒類的稅收采取不同的措施，如泰國、東帝汶酒精政策相對積極；而越南、菲律賓計劃提高稅率；印尼、馬來西亞和文萊仍保持嚴格關稅制度；柬埔寨、緬甸、老撾和新加坡主要政策則是規(guī)范酒水行業(yè)。
? 東南亞出口額整體保持增長態(tài)勢：2024年，我國白酒出口總額為44.78億元，同比增長16.61%。其中，白酒出口東南亞金額為10.60億元，同比增長25.98%。2016-2024年，我國白酒出口東南亞保持穩(wěn)定增長，但2020年受到疫情等多方面的影響，海外出口出現(xiàn)一定幅度的下跌，2021年逐漸回升，雖然從出口量上仍處在調整，但2022年出口金額便突破歷史新高，后續(xù)保持穩(wěn)定增長。
? 出口前20個國家中，東南亞占8個國家，金額占比為22.83%：根據海關數(shù)據統(tǒng)計，2024年白酒出口金額前五的國家分別是美國、日本、澳大利亞、新加坡和韓國，占比為9.15%、6.06%、5.35%、4.22%和4.03%。在出口前20的國家中，東南亞國家占據了8個，分別是新加坡、泰國、越南、馬來西亞、緬甸、老撾、柬埔寨以及菲律賓，占比為4.22%、3.34%、3.30%、2.74%、2.52%、2.45% 、2.36%和1.90%，共計22.83%。
市場正從新加坡主導向東南亞多國分散發(fā)展：2024年，新加坡仍然是東南亞白酒第一出口國，占比為17.83%。但值得注意的是，中國白酒出口東南亞正從以新加坡為主要市場，逐步擴展到多元化市場布局。2015年，我國白酒至新加坡的出口額占東南亞整體的48.24%，2024年降至17.83%，而泰國、緬甸、越南、老撾、菲律賓等市場份額不斷提升，2024年分別占比為14.13%、10.66%、13.92%、10.39%和8.01%。從復合增長率來看，2015-2024年，老撾白酒進口額復合增速高達54.3%、進口量復合增速為40.3%；越南白酒進口額復合增速7.5%、進口量復合增速為-1.7%；而新加坡進口量和進口額增速不斷下降。
東南亞基建投資加碼，白酒出海迎來契機：根據商務部公布的數(shù)據，2023年我國在東盟投資建廠企業(yè)超過7400家，雇傭外方員工高達72萬人,逐年呈現(xiàn)上升趨勢。此外2023年中國對東盟直接投資流量為251.2億美元，同比增長34.70%，2013-2023年復合增速達13.2%。投資存量方面，2023年我國對東南亞投資存量為1756.3億美元，保持快速增長。隨著國企海外擴張，國與國合作不斷的加深，2024年備受關注的德崇富南運河項目正式動工，打通中國從柬埔寨通往海岸，帶動沿岸一路的文化和經濟的聯(lián)系。中國與東南亞商務往來持續(xù)加深，能夠帶動白酒文化的發(fā)揚，進而給白酒出海帶來契機。
? 中等收入對烈酒偏好占比更大：2023年世界銀行將中等收入國家定義為人均國民總收入在1136美元到13845美元之間，又可細分為中低收入國家（GNI為1136美元至4465美元之間）和中高收入國家（GNI為4466美元至13845美元）。根據WHO統(tǒng)計數(shù)據表明，中等收入對烈酒的消費占比最高，其中低中等收入國家中烈酒占比為68.3%，高中等收入國家中烈酒占比為53.3%。目前東南亞烈酒消費量占比遠低于其余中等收入國家，另外，隨著人均可支配收入的增長，更多人群有望達到中等收入，進而增加對烈酒的消費量。
? 東南亞市場仍有提升酒量的空間：根據World atlas公布的數(shù)據，與日韓相比，東南亞的人均飲酒量相對較低，其中日本在2019年的人均飲酒量為7.76升/年，韓國的飲酒量為10.93升/年，東南亞的飲酒量還有較大提升空間。
? 2018-2023年僅有烈酒消費額呈上升趨勢：根據Statista公布的數(shù)據顯示，2018-2023年東南亞地區(qū)啤酒、烈酒、葡萄酒的復合增速分別為-2.34%、2.91%和-0.12%，僅烈酒處于增長態(tài)勢，根據Statista預測，2029年東南亞地區(qū)啤酒、烈酒和葡萄酒消費額分別達到2535億、2878億和584億美元，分別較2023年增長12.2%、14.7%和16.6%。烈酒仍具有發(fā)展空間，有望推動白酒在東南亞消費增長。
? 烈酒飲用量降幅小于酒類總體：根據Statista公布的數(shù)據顯示，2018-2023年酒精總飲用酒量的CAGR為-3.68%，烈酒的總飲用酒量CAGR為-1.26%，降幅小于全品類。預計到2024年，酒精總飲用量將達到104.5百萬升，烈酒14.33百萬升，預計在2025年以后烈酒市場的消費量未來穩(wěn)定維持在14百萬升的水平，占總酒精消費體量的14%左右。
? 烈酒價格持續(xù)提升：根據Statista公布的數(shù)據顯示，2023年東南亞烈酒價格為17.4美元/升，較2018年的14.2美元/升提高了23%，預計到2029年烈酒價格將達到20.4美元/升，價格呈現(xiàn)持續(xù)提升的趨勢