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1、寵物數(shù)量的提升
寵物數(shù)量相較于外國成熟市場，仍有提升空間。2021年中國家庭寵物滲透率僅為23%，較其他國家相比滲透率較低。美國家庭寵物滲透率高達(dá)69%，日本為38%。目前我國戶均寵物數(shù)量約為0.22只/戶，美國、日本分別為1.36只/戶和0.33只/戶。相較于外國成熟市場，中國寵物數(shù)量仍有提升空間。
2、寵物消費(fèi)金額的提升
單只寵物消費(fèi)金額提升，2023年仍有韌性。2023年中國單只犬年均消費(fèi)額為2875元，同比-0.20%。2020年-2023年CAGR為8.32%。2023年中國單只貓年均消費(fèi)額為1870元，同比-0.70%。2020年-2023年CAGR為0.94%。單只寵物的年均消費(fèi)金額近幾年總體呈現(xiàn)上漲趨勢，2023年受經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇影響，仍保持一定韌性。后續(xù)隨著促銷費(fèi)、提振收入等措施的傳導(dǎo)，未來單只寵物年均消費(fèi)金額仍有望提升。
3、人口結(jié)構(gòu)因素的變化
全國居民可支配收入增長疊加老年化加劇，寵物需求日益提升。我國城鎮(zhèn)居民可支配收入不斷上升，2013年為2.65萬元，2023年增長至5.18萬元，2013年-2023年CAGR達(dá)6.95%。隨著居民收入的上漲，寵物市場消費(fèi)能力將獲得顯著提升。2023年我國65歲以上人口占總?cè)丝诒壤秊?5.40%，已經(jīng)邁向老齡化社會。65歲以上老年人人口比例已從2000年來持續(xù)攀升。隨著后續(xù)老齡化持續(xù)加劇，寵物的陪伴需求也將日益提升。
情感陪伴需求上升，帶動寵物行業(yè)發(fā)展。我國戶均規(guī)模也從1996年的3.70下降至2022年的2.76，意味著傳統(tǒng)“三口之家”的模式被打破，年輕人與長輩分居兩地將是未來的主流趨勢。與此同時，全國出生率從1990年的21.06‰下降至2023年的6.39‰。我們認(rèn)為未來老年人以及年輕人的情感陪伴需求會進(jìn)一步上升，我國寵物的數(shù)量以及消費(fèi)增長確定性高。
4、出口帶動
寵物食品市場受出口帶動，規(guī)模持續(xù)增長。2022年中國寵物食品出口金額達(dá)到13.11億美元，同比增長1.61%，2010年-2022年CAGR為6.67%。2022年中國寵物食品出口數(shù)量達(dá)到28.02萬噸，同比增長2.81%，2010年-2022年CAGR為7.54%。國內(nèi)部分寵物食品公司從事國外ODMOEM業(yè)務(wù)，國外業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。受益于國外需求上漲以及國內(nèi)公司自有品牌的出海，預(yù)計未來寵物食品出口規(guī)模將會持續(xù)提升。
2024年9月寵物食品出口量和出口金額同比延續(xù)增長。2024年9月我國寵物食品出口量為2.56萬噸，同比+5.47%；出口金額1.24億美元，同比+11.04%。寵物食品出口量和出口金額今年以來同比維持較快增長，在去年低基數(shù)影響下9月維持同比增長。隨著海外去庫存結(jié)束，我國寵物食品出口穩(wěn)步增長。
5、國產(chǎn)品牌的崛起
寵物食品類表現(xiàn)亮眼，創(chuàng)出佳績。根據(jù)星圖數(shù)據(jù)，2024年“618”期間，綜合電商平臺銷售總額達(dá)5717億元，同比下降6.9%。與此同時，寵物食品銷售額55億元，同比兩位數(shù)增長，表現(xiàn)亮眼。根據(jù)各平臺戰(zhàn)報，天貓寵物在今年“618”全周期內(nèi)，店鋪直播成交同比增長超50%，會員成交金額同比增長超30%。京東寵物“618”全周期成交單量同比增長超42%，新用戶同比增長超32%。拼多多大促期間寵物品類銷售額同獲佳績。618期間寵物類目線上銷售實現(xiàn)全面增長。從各個電商平臺公布的“618”寵物食品品牌排名來看，國產(chǎn)品牌表現(xiàn)優(yōu)秀，麥富迪、頑皮等國產(chǎn)龍頭表現(xiàn)較好，國外品牌中皇家、渴望、愛肯拿以及百利表現(xiàn)較好，國內(nèi)外品牌競爭激烈，國內(nèi)上市品牌排名有所提升