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2023年我國 進(jìn)口威士忌金額 41.26 億元， 2015 2023 年復(fù)合增長(zhǎng) 24.03% 。根據(jù) 中國海關(guān)總署， 201 5 2023 年我國 進(jìn)口威士忌金額 從 7.37 億元提升至 41.26億元，復(fù)合增速達(dá) 24.03% 。 拆分量?jī)r(jià)來看， 2015 2023 年 國內(nèi)威士忌進(jìn)口量從1.58 萬噸提升至 3.26 萬噸，復(fù)合增長(zhǎng) 9.51%9.51%，進(jìn)口均價(jià)從 46.72 元 升提升至126.48 元 升 ，復(fù)合增長(zhǎng) 13.26% 。 考慮到國內(nèi)威士忌市場(chǎng)由外資品牌主導(dǎo)，因此歷年來海關(guān)的威士忌進(jìn)口金額和進(jìn)口量的數(shù)據(jù)變化能大體反應(yīng)近十年來我國威士忌市場(chǎng)的成長(zhǎng)。整體來看，國內(nèi)威士忌市場(chǎng)規(guī)模較小，行業(yè)仍處于培育期。處在培育期的行業(yè)往往增長(zhǎng)具備一定突然性和爆發(fā)性，因?yàn)槠洚a(chǎn)品需求還未被充分挖掘和準(zhǔn)確定位。中國威士忌市場(chǎng)方興未艾。
根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，從出廠口徑來看2 023 年我國威士忌 行業(yè)收入約5 5 億元， 從量的角度來看 國內(nèi) 威士忌 總產(chǎn)量約為 5 萬噸， 進(jìn)口威士忌 3.3 萬噸 ，進(jìn)口威士忌的數(shù)據(jù)與海關(guān)披露的相同 。從歐睿披露的零售口徑數(shù)據(jù)來看， 2023年 國內(nèi) 威士忌市場(chǎng)規(guī)模 為 153.6 億元 。 考慮到兩種口徑的數(shù)據(jù)來源不同，因此統(tǒng)計(jì)方法可能有所差異 。
日本威士忌消費(fèi)較為普及，人均年消費(fèi)量遠(yuǎn)高于中國。 根據(jù)日本國稅廳數(shù)據(jù)，2 022 年日本威士忌消費(fèi)量為 1 5.8 萬噸，占整體酒類消費(fèi)量的比例為 1 。橫向?qū)Ρ葋砜?，根?jù)我們測(cè)算日本人均威士忌年消費(fèi)量為 1 .25 升，中國為 0 .04 升。啤酒對(duì)于日本和中國來說同樣也都是舶來品，且品類發(fā)展均處于成熟期，我們以兩國 威士忌銷量 啤酒銷量 對(duì)比來看，日本和中國的比例分別為 7 和 0 。考慮到國內(nèi)威士忌仍處于培育期，無論是從人均銷量還是 威士忌銷量 啤酒銷量對(duì)比來看，我們認(rèn)為國內(nèi)威士忌的銷量應(yīng)該仍有較大提升空間。
國內(nèi)威士忌
行業(yè) CR5 達(dá)到 67.30% 外資品牌占主導(dǎo)地位 。 根據(jù) 歐睿 202 3年 威士忌 行業(yè) CR5 為 67.30 %%，其中 保樂力加 市占率 24.20 排名第一， 帝亞吉?dú)W市占率 24.10 排名第二， 愛丁頓集團(tuán) 市占率 6.90 排名第三， 百富門 6. 8 0% 排名第四， 格蘭特父子 5.30 排名第五。行業(yè)整體集中度較高，呈現(xiàn) 出多強(qiáng)的 競(jìng)爭(zhēng)格局。拉長(zhǎng)時(shí)間來看， 2014 2023 年國內(nèi)威士忌行業(yè) CR5 從 6 1.80% 提升至 6 7.30%集中度略有提升，其中愛丁頓集團(tuán)和格蘭特父子的市占率分別提升了 4 .70 pct 和3 .70 pct ，保樂力加市占率下滑了 5 .40 pct 。保樂力加旗下的品牌包括 芝華士、百齡壇特醇 ，帝亞吉?dú)W旗下的品牌主要是 尊尼獲加 ，愛丁頓旗下的品牌主要是 麥卡倫 和高原騎士，百富門旗下的品牌主 要是杰克丹尼，格蘭特父子旗下的品牌主要是 百富 和 格蘭菲迪 。整體來看，國內(nèi)威士忌市場(chǎng)目前主要還是由國際烈酒龍頭來主導(dǎo)。
國內(nèi)的威士忌市場(chǎng)中蘇格蘭威士忌是主流消費(fèi)品類。按產(chǎn)地劃分來看，威士忌可以分為 蘇格蘭威士忌、愛爾蘭威士忌、美國威士忌和加拿大威士忌四大類 。根據(jù)歐睿，從零售口徑來看 2 023 年國內(nèi)蘇格蘭威士忌、日本威士忌、美國威士忌、加拿大威士忌的占比分別為 6 4.48% 、 24.69% 、 10.55% 和 0 。從銷量口徑來看2 023 年國內(nèi)蘇格蘭威士忌、日本威士忌、美國威士忌、加拿大威士忌的占比分別為 7 5.10% 、 1 0.42% 、 1 4.08% 、 0 。從價(jià)格角度來看，根據(jù)歐睿 2 023 年國內(nèi)蘇格蘭威士忌、日本威士忌、美國威士忌、加拿大威士忌的零售均價(jià)分別為8 0 、 2 20 、 69 、 65 萬元 噸，分別對(duì)應(yīng) 5 57 、 1 537 、 4 86 、 4 58 元 700 ml ，日本威士忌的售價(jià)明顯高于其他品類。
