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1、 行業(yè)正快速成長(zhǎng)，我國(guó)具有硬件生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)
智能家居的傳統(tǒng)定義是以住宅為平臺(tái)，綜合利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，通過(guò)傳感器等設(shè)備收集家庭環(huán)境數(shù)據(jù)，將家居生活的相關(guān)設(shè)施進(jìn)行智能化管理，使其具有集中管理、遠(yuǎn)程控制、互聯(lián)互通、自主學(xué)習(xí)等功能。同時(shí)能夠根據(jù)用戶需求和預(yù)設(shè)策略自動(dòng)調(diào)節(jié)家居設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，提高家居生活的安全性、便利性、舒適性和藝術(shù)性。
人工智能技術(shù)集成，推動(dòng)智能家居行業(yè)快速發(fā)展。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，人工智能和數(shù)字助理相結(jié)合，推動(dòng)了智能家居產(chǎn)品的創(chuàng)新升級(jí)，同時(shí)也為消費(fèi)者提供了更加便捷和個(gè)性化的用戶體驗(yàn)，進(jìn)一步催化了消費(fèi)需求。根據(jù)《 2 024 年智能家 居出海洞察研究報(bào)告》中，預(yù)計(jì) 202 4 年全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1558 億美元， 2 017 2024 年間年度復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 2 1.52%1.52%，到 202 5 年全球智能家居營(yíng)收規(guī)模預(yù)計(jì)進(jìn)一步增長(zhǎng)至 1755 億美元。
全球市場(chǎng)上，目前智能家電細(xì)分市場(chǎng)的份額占比最大。分品類來(lái)看，預(yù)計(jì) 2 024 年智能家電 控制與連接 家居安防 家庭娛樂(lè) 舒適與照明 能源管理的全球市場(chǎng)份額占比分別為 3 9%/21%/15%/9%/9% 6% 。智能家電作為智能家居市場(chǎng)的重要組成部分，預(yù)計(jì)將持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位；控制與連接設(shè)備主要提供了集中控制和自動(dòng)化管理功能，是智能家居系統(tǒng)的中控；智能家居安防得益于老幼看護(hù)需求和公眾安全意識(shí)的提升，市場(chǎng)正在迅速發(fā)展；家庭娛樂(lè)、智能照明和能源管理品類目前來(lái)說(shuō)相對(duì)可選性更強(qiáng)，市場(chǎng)規(guī)模還較小。
滲透率方面，截至2 023 年，智能連接控制設(shè)備的全球滲透率約為 3 6%6%，其他智能家居設(shè)備品類滲透率均偏低，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品普及加快，智能家居行業(yè)的成長(zhǎng)空間廣闊。
中國(guó)智能家居市場(chǎng)正處在加速成長(zhǎng)期。得益于人均可支配收入的提高和對(duì)舒適品質(zhì)家庭生活的不斷追求，智能家居產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)，品類也不斷豐富，中國(guó)正處于智能家居的快速 成長(zhǎng) 期，根據(jù)艾瑞咨詢《 2 023 中國(guó)智能家居發(fā)展白皮書》報(bào)告，預(yù)計(jì) 2 024年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 6 821 億元，智能家居市場(chǎng)規(guī)模近年增速也明顯加快。我國(guó)智能家居市場(chǎng)，軟件端相對(duì)發(fā)展較緩慢。
當(dāng)前智能家居行業(yè)的各賽道正處于不同發(fā)展階段，智能家電家具、智能安防、智能光感等賽道相對(duì)成熟，產(chǎn)品種類豐富，創(chuàng)新升級(jí)速度快，市場(chǎng)滲透率較高；由于家居生態(tài)較為分散，技術(shù)整合難度較大，控制與連接和能源 管理品類相對(duì)處于成長(zhǎng)期，當(dāng)前在我國(guó)的滲透普及也較慢。
全球的各智能家居細(xì)分市場(chǎng)占比情況是較為均衡的，而我國(guó)的智能家電市場(chǎng)占比高達(dá) 8 1%1%，而控制與連接此品類占比僅 1 0%0%，說(shuō)明我國(guó)智能家居行業(yè)具備硬件端的創(chuàng)新和制造優(yōu)勢(shì)，但軟件端的協(xié)同普及速度還較慢。
2、A I 加快刺激從智能互聯(lián)走向全屋智能
智能家居行業(yè)的發(fā)展歷程可以大致分為三個(gè)階段：智能單品、智能互聯(lián)及全屋智能階段，我國(guó)當(dāng)前正處于第二階段 智能互聯(lián)。 1 ）智能單品階段聚焦以單品設(shè)備為核心通過(guò)傳感器接收信號(hào)并發(fā)出指令，利用產(chǎn)品的智能特性完成需求響應(yīng)，缺點(diǎn)是設(shè)備單點(diǎn)連接，產(chǎn)品種類無(wú)法適配滿足多樣場(chǎng)景需求； 2 ）智能互聯(lián)階段則以多元化場(chǎng)景為核心融合了產(chǎn)品和場(chǎng)景需求，通過(guò)云平臺(tái)聯(lián)動(dòng)設(shè)備感知層與場(chǎng)景應(yīng)用層，搭建數(shù)據(jù)共享橋梁，但跨品牌跨生態(tài)的互聯(lián)還并未突破。對(duì)于 1 .0 智能單品和 2 .0 智能互聯(lián)階段，均在一定程度上提高了用戶住房和生活體驗(yàn)， 但在“改善”層面的實(shí)際效用非常有限，局限性源自于二者還并未完全擺脫“偽全屋智能”， 用戶仍需要通過(guò)終端控制 語(yǔ)音控制 手動(dòng)控制等方式設(shè)置場(chǎng)景模式，智能服務(wù)主要依賴于用戶的指令，用戶與家的交互方式停留在“觸發(fā) 響應(yīng)”模式。
從智能互聯(lián)到全屋智能，場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)互融互通，設(shè)備開始提供個(gè)性化的主動(dòng)式服務(wù)。
智能家居的第三階段全屋智能基本能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備間的聯(lián)通與場(chǎng)景自動(dòng)化，未來(lái)的演進(jìn)方向?qū)⒕劢褂谙到y(tǒng)智能化水平的整體提升。依托物聯(lián)網(wǎng)、云平臺(tái)、人工智能及邊緣計(jì)算等多種支撐技術(shù)，將品類豐富的設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，在設(shè)備端搭載多樣 AI 算法， 使產(chǎn)品具備通過(guò)學(xué)習(xí)用戶行為完成自主思考和決策，從而滿足用戶個(gè)性化的使用需求。
交互方式更加多元且“無(wú)感”，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)和A I 算法輔助實(shí)現(xiàn)自主決策必不可少。如果細(xì)化全屋智能的具體差異的話，首先在交互方式上，相較于過(guò)去的語(yǔ)音和觸控指令為主，全屋智能的交互方式將變得更加多元且“無(wú)感”，這也意味著接收信號(hào)的方式將融合視覺識(shí)別、人體行為、觸覺等多種交互方式，數(shù)據(jù)感知將更加全面，然后由物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)對(duì)設(shè)備進(jìn)行連接管理和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分析，借助機(jī)器視覺、深度學(xué)習(xí)、語(yǔ)義識(shí)別等技術(shù)，優(yōu)化 AI 算法來(lái)感知用戶需求，并理解用戶行為，從而提供個(gè)性化服務(wù)， A I 技術(shù)的迅速發(fā)展為全屋智能的加速到來(lái)推波助瀾。
3、 行業(yè)玩家眾多，整體格局分散
智能家居行業(yè)玩家分散，各自具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前中國(guó)智能家居市場(chǎng)玩家眾多，可以大致分為四大類，分別為：
1）傳統(tǒng)家電制造商，比如美的集團(tuán)和海爾智家，此類傳統(tǒng)家電廠商憑借下游的渠道優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品品類豐富度共同構(gòu)筑了較強(qiáng)的客戶黏性；
2）平臺(tái)型企業(yè)，如華為和小米，憑借手機(jī)端的用戶基礎(chǔ)和互聯(lián)生態(tài)，搶占先機(jī)，擁有較高的用戶量，由于更具上游技術(shù)層的硬件跟軟件優(yōu)勢(shì)，通過(guò)提供全屋智能解決方案，強(qiáng)調(diào)互聯(lián)生態(tài)，從家裝市場(chǎng)的前裝部分進(jìn)入來(lái)?yè)寠Z市場(chǎng)份額
3）智能家居專業(yè)型廠商，比如兼具軟硬件實(shí)力的螢石，多由單品業(yè)務(wù)切入市場(chǎng)，逐漸拓展至多品；此類玩家創(chuàng)新能力較強(qiáng)，通常能及時(shí)捕捉市場(chǎng)需求，并進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)。
4）互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)，如百度和阿里通過(guò)智能音箱切入智能家居市場(chǎng)后，吸引合作廠商接入自己的智能家居開放平臺(tái)，形成生態(tài)圈。
我們認(rèn)為智能家居行業(yè)目前仍處于成長(zhǎng)初期，龐大的市場(chǎng)規(guī)模下，市場(chǎng)格局分散，行業(yè)玩家眾多，分庭抗禮。 從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈視角出發(fā)，智能家居上游技術(shù)門檻較強(qiáng)，中游主要為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電企業(yè)、終端廠商、通信運(yùn)營(yíng)商為代表的產(chǎn)品供應(yīng)商，下游為面向消費(fèi)者的后裝及前裝市場(chǎng)。
中游的產(chǎn)品供應(yīng)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，單硬件設(shè)備所具備的智能功能和品牌效應(yīng)不足以支撐高用戶粘性，因此 頭部家電品牌大多推出了 自己 的智能系統(tǒng)， 或開放 接入 其他 系統(tǒng)， 但同時(shí)也意味著需要分割出自己的銷 售份額， 全屋智能要實(shí)現(xiàn)人與場(chǎng)景的聯(lián)動(dòng)，我們認(rèn)為當(dāng)前關(guān)鍵矛盾仍在上游技 術(shù)端，即如何利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)來(lái)集成家庭中的各種設(shè)備、系統(tǒng)和服務(wù)。