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雙減后合規(guī)化教培行業(yè)供給出清超90%，行業(yè)基本完成“筑底”。根據(jù)教育部消息，截至2022年2月底，原12.4萬個義務教育階段線下學科類培訓機構壓減到9728個，壓減率為92.14%，原263個線上校外培訓機構壓縮到34個，壓減率為87.07%，“營轉非”“備改審”完成率達100%，預收費監(jiān)管基本實現(xiàn)全覆蓋，監(jiān)管總額超過130億元，所有省份均已出臺政府指導價標準，收費較出臺之前平均下降4成以上，25家上市公司均已完成清理整治，不再從事義務教育階段學科類培訓。
在學科教培行業(yè)供給全面出清的背景下，“雙減”政策驅動行業(yè)加速完成“筑底”，教育公司已進入全面轉型時期。雙減前K12市場規(guī)模GAGR維持在15%左右（2020年受外部環(huán)境變化影響增速低），雙減后市場規(guī)模預計收縮超90%。據(jù)多鯨教育研究院數(shù)據(jù)，2016年以來K12年同比增速維持在15%左右，2019年同比增長近20%，2020年受到外部環(huán)境影響仍同比+0.83%至6782億元，但2021年雙減后K12參培率大幅萎縮至5%，人均培訓支出壓減約50%。
AI大模型能力持續(xù)提升，加速賦能教育硬件和軟件。AI大模型打造算力系統(tǒng)，將新變量引入到硬件、軟件的全流程生產中，能夠實現(xiàn)教育場景中所涉及到的諸如邏輯推理、個性反饋、情感交互等功能。目前許多公司都采用了智能硬件搭載大模型，優(yōu)化教育智能硬件的功能和使用體驗，產品力提升或助力行業(yè)爆品出現(xiàn)。
多地政策驅動，加速AI教育在校園落地。北京發(fā)布《北京市教育領域人工智能應用工作方案》，提出到2025年打造100所人工智能應用場景標桿學校；河南在《關于印發(fā)河南省推動“人工智能十”行動計劃》中提出，重點發(fā)展智能化教育、智能教育管理、智能教育評價等應用場景。政策端發(fā)力之下，軟硬件需求釋放加速教育大模型落地，例如科大訊飛開發(fā)的教育大模型已經在超過5萬所學校進行試點，覆蓋超1400萬師生，各地對借力AI提升教育質量形成共識。
■AIAgent“五位一體”賦能教育場景，助力教學目標實現(xiàn)。作為一種智能化的輔助工具和交互工具，AIAgent能夠通過自然語言交互、知識推理、數(shù)據(jù)分析等能力，為教師、學生、科研人員提供個性化、智能化的服務，有效提升教學效果和科研效率。AIAgent的應用不僅限于教學輔助，它還能夠深度參與教育的各個環(huán)節(jié)，從學習資源的智能分發(fā)到教育評估的精準分析，為教育生態(tài)系統(tǒng)帶來全方位的革新。具體來看，AIAgent通過賦能教學內容/方法/環(huán)境三要素，助力教學主體實現(xiàn)
教學目標。
①教學內容，AIAgent能夠將復雜知識分解為易于理解的模塊，并結合學生的學習需求動態(tài)推薦個性化資源，確保內容的精準匹配和實時更新；
②教學方法，AIAgent支持互動式教學，通過語音交互、實時反饋和情境化學習手段，激發(fā)學生的學習興趣，并通過數(shù)據(jù)分析幫助教師優(yōu)化教學策略；
③教學環(huán)境：AIAgent打造智能化學習空間，如虛擬課堂和沉浸式實驗室，讓學生能夠在安全、高效的環(huán)境中探索知識。此外，AIAgent還促進教學資源的共享與協(xié)作，實現(xiàn)了教學的公平性和普惠性，從而推動教育的全面創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展。
AI賦能“教、學、考、管”，為學生提供更優(yōu)質、高效的學習體驗，幫助教師和學校優(yōu)化教學和管理。①精準化教學（“教”）：AI簡化了教師搜集教學資源、編寫教案和設計課堂活動的備課過程，自動生成個性化的教案和教學計劃，在課堂AI為教師提供教學助手工具，通過語音指令，快速查找教學資料、播放教學視頻或進行課堂互動；②個性化學習（“學”）：AI為學生的每次練習提供即時的反饋，并自動生成錯題本，定制個性化的學習路徑；③自動化評閱（“考”）：AI通過分析歷年考試數(shù)據(jù)和當前的教學大綱，自動生成高質量的考試題目，并進行智能組卷、智能閱卷，并對學生的成績進行深度分析，幫助教師和學生了解學習中的薄弱環(huán)節(jié)，指導后續(xù)的學習和復習；④科學化管理（“管”）：AI通過對教育資源、學校發(fā)展情況和學生需求的綜合分析，能夠為教育管理者提供科學的資源調配建議和決策依據(jù)。
1、“教”——打破紙質教材的桎梏，賦能個性化學習流程
紙質教材已經不能適應當前的教育需求，教材數(shù)字化和AI化已經成為必然。當前教育領域對教材的訴求集中在：教材應更具個性化、交互性、時效性以及跨學科融合，紙質教材已經無法滿足。AI化的數(shù)字教材可實現(xiàn)數(shù)字資源顆?；蚪Y構化的徹底更新，“資源-課程-教材-圖譜一體化”教學模式貫穿專業(yè)發(fā)展、課堂教學、個性自學，實現(xiàn)真正以學生為中心的個性化教學。我們認為，伴隨AI軟硬件的日益普及和大模型能力的進一步提升，AI教材將實現(xiàn)普及，文字、圖片、視頻能夠實現(xiàn)相互轉化，學習資料日益多元豐富，且進一步打破學科之間的邊界，實現(xiàn)知識的融會貫通，生動形象、系統(tǒng)有序的學習過程助力提升學生的學習效率。國內已有部分AI教材案例，未來有望加速推廣落地。外研社全新出版的AI外語教材依托的U校園AI版融入機器學習、大語言模型、自然語言處理等先進技術，實現(xiàn)以智助教、以智助學、以智助評。“1+N+X”教學模式：教師可基于平臺自選和自建教學內容，對教材進行補充，開展個性化教學。數(shù)字人“子言”提供貼身智能輔導（AI寫作/口語/翻譯評閱），搭建全方位評價體系，打造高效、智能的在線學習體驗。
高途與MiniMax合作開發(fā)AI考研數(shù)字人，教師AI化能力持續(xù)提升。作為國內領先的擁有文本、語音、視覺三模態(tài)融合的千億參數(shù)語言大模型公司，MiniMax與高途深度合作，利用新一代語音合成引擎打造了A1考研數(shù)字人“文勇老師”。依托大模型能力，“文勇老師”能夠根據(jù)上下文智能預測文本的情緒、語調等信息，并生成超自然、高保真、個性化的語音，為學生提供個性化的學習方案。
粉筆推出AI老師“粉筆頭”，面試點評可用率達90%以上。粉筆2024年7月正式推出自主研發(fā)的首個專注于職教行業(yè)的垂域大模型，并于8月1日正式上線C端AI產品—一粉筆AI老師“粉筆頭”。根據(jù)內測數(shù)據(jù)，以題目答疑場景為例，在“粉筆垂域大模型+RAG”的作用下，粉筆AI老師在言語、資料、常識、判斷、數(shù)量多方面表現(xiàn)均優(yōu)于市面上主流通用大模型產品。預計今年會上線申論AI老師，會采用啟發(fā)式答疑的方式引導學員審理梳理要點，進行作答，同時可以進行批改和講解。此外，粉筆也在籌備面試AI老師、事業(yè)單位和教師項目的AI老師等。
2、“學”—一未來學習方式的新特征：沉浸式、個性化、弱邊界
24H2類Sora的視頻模型接連發(fā)布，教育類視頻創(chuàng)作有望加速。是否會重構未來的教育模式？①更沉浸，更有趣：模糊教育和游戲、虛擬與現(xiàn)實的邊界，實現(xiàn)全感官參與的沉浸式體驗。通過AR/VR和多模態(tài)技術，學生可以“進入”虛擬場景學習，將課程游戲化，例如，歷史課上學生可以探索古羅馬街道，生物課上可以“進入”人體內部觀察器官運作、在實驗課上實現(xiàn)化學分子再組合等。②更個性，更互動：模糊時間和空間、學科和知識的邊界，實現(xiàn)適應性學習。一方面，AI可以根據(jù)學生的學習水平、興趣、行為數(shù)據(jù)等，生成定制化學習路徑，避免“一刀切”，動態(tài)調整教學內容的難度和方式；另一方面，AI推動打破學科壁壘，將知識點以項目化或問題導向形式呈現(xiàn)，如利用AI技術模擬解決全球變暖的復雜問題，涵蓋物理、化學、生物、經濟等多領域知識。我們認為，未來在通用大模型和虛擬現(xiàn)實等技術的賦能下，現(xiàn)有教育模式將完全被顛覆，教師角色更多從“知識灌輸者”轉為“學習引導者”，學生從“填鴨式學習”轉為“個性化學習”。
3、“考”一一AI閱卷大幅提升效率，公考面試、體考等多個考試賽道均受益
AI變革傳統(tǒng)考試評測方式，能夠在智能評分、防作弊技術、分析考試結果、體考等多個維度帶來創(chuàng)新優(yōu)化。AI閱卷機：2024年6月，基于星火教育大模型，科大訊飛發(fā)布星火智能批閱機，可實現(xiàn)智能批改、學情分析和個性作業(yè)三大功能。智能批閱機在多學科題型能實現(xiàn)95%以上的批改準確率，測評結果顯示，智能批閱機可將90分鐘的作業(yè)批改時間縮短至5分鐘，并且1分鐘完成學情統(tǒng)計，學生錯題解決率從50%提升至73%，教師用于重復作業(yè)批改的時間減少80%，平均每臺批閱機可覆蓋約800人/2學科日頻作業(yè)批任務，可將作業(yè)批閱、教師教研和個性化指導聯(lián)動在一起。②AI新體考：佳發(fā)教育采用AI機器視覺識別技術，通過“智慧測試站+考務終端”的輕量化部署，實現(xiàn)“一機多用，多機混用”的靈活配置，可隨時隨地快速搭建體育標準化考場，在2024年全國初中體育考試中，助力全國85+區(qū)縣實現(xiàn)體育考試全程數(shù)字化管理，覆蓋300+考點，50萬+考生，累計測試次數(shù)達到800萬+，大幅提升了應用區(qū)域內體育考試的組織效率與智能化水平。
AI面試點評：粉筆推出精品面試AI點評，通過1:1模擬真實面試考場，AI公考老師全程引導作答，打造沉浸式面試體驗。
4、“管”—一AI助力打造一站式智慧校園管理方案
AI、大數(shù)據(jù)、云計算等技術，推動教育信息化、智能化，構建智慧校園。2021年，教育部等六部門發(fā)布《關于推進教育新型基礎設施建設構建高質量教育支撐體系的指導意見》，要求構建智慧校園新型基礎設施，支持有條件的學校利用信息技術升級教學設施、科研設施和公共設施，促進學校物理空間與網(wǎng)絡空間一體化建設。特別是在“人工智能+教育”成為國家戰(zhàn)略的背景下，智慧校園已不再是簡單的信息化升級，而是涵蓋AI、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術的系統(tǒng)性創(chuàng)新。智慧校園的一站式智慧管理方案包括：①智慧安防系統(tǒng)：基于人臉識別和行為分析技術，打造安全校園環(huán)境，確保學生在校期間的安全可控。②數(shù)據(jù)驅動的教學管理：利用AI算法分析教師教學質量、學生學習行為，為學校提供數(shù)據(jù)決策支持，優(yōu)化教學資源配置。③家校互聯(lián)平臺：通過AI+大數(shù)據(jù)，構建智能家校溝通系統(tǒng)，實時推送學生學習進度、健康狀況等信息，提高家校協(xié)同效率。我們認為，伴隨人工智能教育和端側AI的發(fā)展，未來校園基礎設施建設、更新、維護需求將進一步擴大，校園管理效率將受益于模型能力的提升和技術架構的優(yōu)化。
