拉丁美洲和加勒比地區(qū)(LAC)擁有豐富的風(fēng)能資源，尤其在巴西、哥倫比亞、智利等國(guó)具備優(yōu)異風(fēng)速條件，具備發(fā)展風(fēng)電的巨大潛力。然而，盡管資源稟賦優(yōu)越，該地區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體仍處于初級(jí)擴(kuò)張階段，面臨政策、基礎(chǔ)設(shè)施與本地制造能力不足等多重制約。為實(shí)現(xiàn) COP28 提出的“到 2030 年全球可再生能源裝機(jī)翻三倍”目標(biāo)，LAC地區(qū)需大幅提升風(fēng)能部署速度，并構(gòu)建自主、韌性、可持續(xù)的本地化供應(yīng)鏈體系。當(dāng)前，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈在陸上領(lǐng)域已有一定基礎(chǔ)，但在海上風(fēng)電方面幾平處于起步階段。
(1)陸上風(fēng)電
截至報(bào)告發(fā)布，LAC 地區(qū)陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量約為 25 GW，其中巴西占主導(dǎo)地位，裝機(jī)超過(guò) 20GW,是區(qū)域內(nèi)最大市場(chǎng)。墨西哥、智利、阿根廷和哥倫比亞合計(jì)貢獻(xiàn)剩余約 5GW，形成多點(diǎn)發(fā)展格局。多國(guó)已設(shè)立明確可再生能源目標(biāo):如智利計(jì)劃到2030 年實(shí)現(xiàn) 70% 電力來(lái)自可再生能源;巴西提出 2030 年風(fēng)電占比提升至 23%。
當(dāng)前 LAC陸上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈高度依賴進(jìn)口，關(guān)鍵核心部件如齒輪箱、發(fā)電機(jī)、變流器、主軸承等基本依賴歐洲和中國(guó)。葉片和塔筒部分實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn)，主要集中在巴西和黑西哥，但技術(shù)水平和產(chǎn)能規(guī)模有限，難以滿足未來(lái)大規(guī)模擴(kuò)張需求。整機(jī)方面，截至 2024年年底一直由 VESTAS、Nordex，Siemens Gamesa等國(guó)際廠商主導(dǎo)市場(chǎng)，本地整機(jī)制造商目前僅 WEG一家尚未形成完整體系，其部分部件仍然依賴進(jìn)口。
(2)海上風(fēng)電
LAC 地區(qū)海上風(fēng)電目前尚無(wú)投運(yùn)項(xiàng)目，整體處于政策探索與前期規(guī)劃階段。哥倫比亞、巴西和和智
利正在開(kāi)展近海風(fēng)能資源評(píng)估，初步識(shí)別出具備開(kāi)發(fā)潛力的海域，尤其在智利北部沿海和巴西東南部大陸架。墨西哥灣部分區(qū)域也被認(rèn)為具備深遠(yuǎn)海風(fēng)電開(kāi)發(fā)前景，但尚未啟動(dòng)實(shí)質(zhì)性項(xiàng)目招標(biāo)或建設(shè)。
海上風(fēng)電供應(yīng)鏈在 LAC 地區(qū)幾乎完全缺失，無(wú)本土海上風(fēng)電機(jī)組制造商、無(wú)專業(yè)安裝船隊(duì)、無(wú)高壓海纜生產(chǎn)基地。如海上風(fēng)電項(xiàng)目在 2030 年前啟動(dòng)，所有關(guān)鍵設(shè)備(包括漂浮式基礎(chǔ)、動(dòng)態(tài)電纜、升壓站)均需完全進(jìn)口，成本高昂且交付周期長(zhǎng)。海洋工程服務(wù)能力幾乎為零，缺乏海上施工、監(jiān)測(cè)與運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)。
預(yù)計(jì)拉丁美洲和加勒比地區(qū)的海上風(fēng)電將從 2030年代中期開(kāi)始穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2045 年將超過(guò) 40GW。拉美地區(qū)需要大量的前期投資來(lái)擴(kuò)大制造能力和支持基礎(chǔ)設(shè)施，以適應(yīng) 2031年及以后預(yù)期的海上需求。智利已將海上風(fēng)電納入國(guó)家綠氫戰(zhàn)略，探索“風(fēng)電+綠氫”一體化項(xiàng)目，預(yù)計(jì) 2030 年前啟動(dòng)首批示范工程。巴西正在修訂海洋空間規(guī)劃法規(guī)，擬設(shè)立海上風(fēng)電特許經(jīng)營(yíng)制度，吸引國(guó)際投資。區(qū)域合作機(jī)制(如拉美能源一體化組織 OLADE)正推動(dòng)跨國(guó)電網(wǎng)互聯(lián)與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，為未來(lái)海上風(fēng)電跨區(qū)域消納奠定基礎(chǔ)。
(3)挑戰(zhàn)與趨勢(shì)
基于報(bào)告數(shù)據(jù)分析，陸上風(fēng)電方面，當(dāng)?shù)毓?yīng)商在 2035 年前基本可以滿足區(qū)域陸上風(fēng)電機(jī)組、塔架和鑄件的不同市場(chǎng)需求。盡管在短期內(nèi)，風(fēng)電機(jī)組組裝、發(fā)電機(jī)、葉片的本地供應(yīng)鏈目前正面臨產(chǎn)能過(guò)剩。由于需求的加速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)從 2029 年開(kāi)始，風(fēng)電機(jī)組組裝、發(fā)電機(jī)、葉片和變流器將出現(xiàn)瓶頸。此外:本地齒輪箱缺乏，這一瓶頸為在本地制造業(yè)能力上進(jìn)行戰(zhàn)略投資提供了明確的機(jī)會(huì)窗口。海上風(fēng)電方面該地區(qū)目前缺乏產(chǎn)業(yè)基地來(lái)支持風(fēng)電機(jī)組組裝、主要
部件和其余設(shè)備，目前的供應(yīng)可以忽略不計(jì)。
當(dāng)前 LAC 地區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心瓶頸和趨勢(shì)表現(xiàn)如下:
五大關(guān)鍵環(huán)節(jié)瓶頸:1)本地制造能力薄弱。核心部件(齒輪箱、發(fā)電機(jī)、變流器)本地化率普遍低于 30%，形成“整機(jī)靠進(jìn)口、運(yùn)維靠外援”的被動(dòng)后面。2)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足。缺乏適應(yīng)大尺寸風(fēng)電機(jī)組運(yùn)輸?shù)墓贰㈣F路和專用風(fēng)電港口,制約項(xiàng)目落地效率。例如，巴西僅有少數(shù)港口可處理超長(zhǎng)葉片。3)政策與監(jiān)管不確定性。多國(guó)電力市場(chǎng)改革頻繁(如墨西哥)審批流程長(zhǎng)達(dá)2-5年，導(dǎo)致開(kāi)發(fā)商推遲投資決策。4)融資渠道有限。高資本成本、匯率波動(dòng)和信用評(píng)級(jí)偏低使國(guó)際融資難度加大，亟需多邊金融機(jī)構(gòu)(如IDB.World Bank)提供風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保與低成本資金支持。5)技術(shù)與人才斷層。缺乏風(fēng)電設(shè)計(jì)、海洋工程、智能運(yùn)維等高端人才,職業(yè)教育體系尚未建立,制約產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。未來(lái) LAC 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)。1)區(qū)域協(xié)同加強(qiáng)。通過(guò)南共體(UNASUR)、拉美能源
理事會(huì)(OLADE)等平臺(tái)推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、電網(wǎng)互聯(lián)與聯(lián)合采購(gòu)，降低單個(gè)國(guó)家發(fā)展門(mén)檻。2)本地制造加速布局。巴西、智利等國(guó)正鼓勵(lì)外商投資本地工廠特別是在葉片、塔筒、變流器等領(lǐng)域提供稅收優(yōu)惠與士地支持。3)綠色金融機(jī)制創(chuàng)新。推動(dòng)“主權(quán)擔(dān)保+項(xiàng)目融資”模式，吸引私人資本參與風(fēng)電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。4)資源耦合開(kāi)發(fā)。智利、巴西探索“風(fēng)電+鋰礦/綠氫”一體化項(xiàng)目，利用本地資源優(yōu)勢(shì)打造新型產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。
總體來(lái)看，拉美地區(qū)陸上風(fēng)電已具備一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，但供應(yīng)鏈自主性差、基礎(chǔ)設(shè)施滯后;海上風(fēng)電則處于零起點(diǎn)，亟需政策引導(dǎo)與國(guó)際協(xié)作啟動(dòng)。要實(shí)現(xiàn) 2030 年風(fēng)電裝機(jī)翻倍的目標(biāo)，必須突破本地制造電網(wǎng)、港口、人才四大瓶頸，推動(dòng)從“資源輸出型向“產(chǎn)業(yè)鏈驅(qū)動(dòng)型”轉(zhuǎn)型。需優(yōu)先在巴西、智利等領(lǐng)先國(guó)家建設(shè)區(qū)域風(fēng)電裝備制造中心，并通過(guò)區(qū)域合作共享技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)與融資工具，構(gòu)建更具韌性與包容性的拉美風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈體系。
1、風(fēng)電機(jī)組
(1)陸上
巴西在拉丁美洲的整機(jī)組裝領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位:現(xiàn)有生產(chǎn)能力約占該地區(qū)總量的 91%，約為 6GW。主要生產(chǎn)企業(yè)包括維斯塔斯、金風(fēng)科技、恩德、西門(mén)子歌美颯和 WEG 等公司。盡管部分生產(chǎn)設(shè)施目前因市場(chǎng)不穩(wěn)定因素而面臨運(yùn)營(yíng)中斷，但預(yù)計(jì)從2028年開(kāi)始將迎來(lái)復(fù)蘇，并與預(yù)期的需求增長(zhǎng)保持同步。阿根廷在該地區(qū)擁有第二大的發(fā)展?jié)摿?。在?/p>
冠疫情爆發(fā)前，歐洲風(fēng)電機(jī)組整機(jī)企業(yè)維斯塔斯和諾德就已經(jīng)在當(dāng)?shù)亟⒘孙L(fēng)電機(jī)組組裝設(shè)施。
相比之下，智利、哥倫比亞和墨西哥則缺乏整機(jī)組裝能力，完全依賴進(jìn)口產(chǎn)品。考慮到未來(lái)需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)整機(jī)供應(yīng)鏈瓶頸至少將持續(xù)至 2035 年。該地區(qū)整機(jī)組裝能力的進(jìn)一步擴(kuò)張將取決于以下幾個(gè)關(guān)鍵因素:工業(yè)投資水平、可預(yù)測(cè)的監(jiān)管政策框架、靈活的供應(yīng)鏈本地化要求，以及針對(duì)國(guó)內(nèi)制造業(yè)的精準(zhǔn)激勵(lì)措施。
在評(píng)估拉美地區(qū)各市場(chǎng)于 2025-2035 年間滿足自身陸上風(fēng)電機(jī)組需求能力的過(guò)程中，目前僅有巴西和阿根廷具備自主供應(yīng)能力。該地區(qū)其他國(guó)家由于本地風(fēng)電機(jī)組組裝基礎(chǔ)設(shè)施不足，需依賴進(jìn)口來(lái)滿足需求，主要進(jìn)口來(lái)源包括巴西或中國(guó)等全球制造中心，以此來(lái)規(guī)避供應(yīng)鏈瓶頸問(wèn)題。若缺乏這些外部供應(yīng)渠道，該地區(qū)在 2035 年之前將面臨顯著的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。
(2)海上
拉丁美洲的海上風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)能力發(fā)展相對(duì)滯后:在五個(gè)重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)中均未發(fā)現(xiàn)具備國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力。這一結(jié)構(gòu)性缺陷使區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨潛在風(fēng)險(xiǎn)，尤其考慮到預(yù)計(jì)從 2031年起海上風(fēng)電需求將顯著增長(zhǎng)。目前，拉丁美洲市場(chǎng)尚未建立海上風(fēng)電機(jī)組組裝能力，短期內(nèi)暫無(wú)新增建設(shè)計(jì)劃。不過(guò)，一旦市場(chǎng)條件成熟，預(yù)計(jì)將有相關(guān)投資進(jìn)入。巴西制定了雄心勃勃的風(fēng)能開(kāi)發(fā)目標(biāo)，包括大力發(fā)展海上風(fēng)電項(xiàng)目。憑借豐富的風(fēng)能資源、充足的陸地空間、熟練的技術(shù)勞動(dòng)力以及持續(xù)增長(zhǎng)的能源需求，巴西具備了引領(lǐng)此類(lèi)投資的優(yōu)越條件。
但該地區(qū)仍然面臨著重大的結(jié)構(gòu)性制約因素。監(jiān)管障礙是主要挑戰(zhàn)之一，特別是在環(huán)境許可和海上風(fēng)能開(kāi)發(fā)的法律法規(guī)框架方面。除此之外，資金限制和市場(chǎng)需求不足也嚴(yán)重阻礙了行業(yè)的發(fā)展。為提升海上風(fēng)電項(xiàng)目的可行性和吸引力，必須著力解決基礎(chǔ)設(shè)施短板，特別是港口設(shè)施和物流體系建設(shè)。如果不能統(tǒng)籌協(xié)調(diào)改善監(jiān)管、融資、需求和基礎(chǔ)設(shè)施等方面的工作，那么在拉丁美洲投資海上風(fēng)電市場(chǎng)將難以實(shí)現(xiàn)。值得關(guān)注的是巴西的 SENAI 2025 試點(diǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將在未來(lái) 12 至 18 個(gè)月內(nèi)獲得安裝許可，成為該國(guó)首個(gè)獲批的海上風(fēng)電項(xiàng)目，并計(jì)劃在 36個(gè)月內(nèi)投入運(yùn)營(yíng)。這一項(xiàng)目標(biāo)志著巴西海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景將在未來(lái)幾年發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。
2、葉片
(1)陸上
巴西是拉美地區(qū)重要的風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地，其中Aeris Energy 公司作為該國(guó)最大的葉片制造商，產(chǎn)品不僅滿足國(guó)內(nèi)需求，還遠(yuǎn)銷(xiāo)全球市場(chǎng)。此外，巴西的葉片制造業(yè)還包括本土企業(yè)Tecsis 以及國(guó)際廠商LM和中材葉片等知名企業(yè)。目前，巴西風(fēng)電葉片的年生產(chǎn)能力達(dá)到 5540MW，占據(jù)整個(gè)拉美地區(qū)葉片總產(chǎn)能的 84%，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。
墨西哥作為拉美地區(qū)另一重要的葉片生產(chǎn)中心，憑借其優(yōu)越的地理位置，承擔(dān)著向全球市場(chǎng)出口的戰(zhàn)略樞紐角色。
展望 2025-2035 年，巴西和墨西哥兩國(guó)預(yù)計(jì)將能夠充分滿足本國(guó)風(fēng)電設(shè)備需求，不會(huì)面臨供應(yīng)短缺問(wèn)題。然而，盡管巴西在區(qū)域內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位，但未來(lái)幾年可能面臨供需平衡的挑戰(zhàn)--短期內(nèi)市場(chǎng)需求存在較大不確定性，部分工廠可能繼續(xù)面臨產(chǎn)能閑置和裁員的調(diào)整。
在阿根廷、智利和哥倫比亞等其他拉美主要國(guó)家，目前尚未建立葉片制造生產(chǎn)能力，這些國(guó)家的風(fēng)電葉片需求將繼續(xù)依賴進(jìn)口來(lái)滿足。
(2)海上
拉美地區(qū)缺乏生產(chǎn)大型海上風(fēng)電機(jī)組長(zhǎng)葉片的本地制造設(shè)施。目前整個(gè)拉美地區(qū)都沒(méi)有海上風(fēng)電機(jī)組葉片生產(chǎn)能力，也無(wú)任何葉片供應(yīng)商公布相關(guān)投資計(jì)劃。除非進(jìn)行大規(guī)模投資，否則該地區(qū)將長(zhǎng)期依賴成本高昂、物流復(fù)雜的進(jìn)口產(chǎn)品。
這一困境因海上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展緩慢、基礎(chǔ)設(shè)施不足以及監(jiān)管環(huán)境不穩(wěn)定而進(jìn)一步加劇?，F(xiàn)有港口和輸電網(wǎng)絡(luò)無(wú)法支撐海上風(fēng)電項(xiàng)目的大規(guī)模部署，而巴西海上風(fēng)電專項(xiàng)立法的延遲以及哥倫比亞等國(guó)缺乏專門(mén)
法律框架，更增加了投資者的不確定性。
預(yù)計(jì)巴西的海上風(fēng)電葉片供應(yīng)鏈瓶頸將從 2028年起示范項(xiàng)目開(kāi)始顯現(xiàn)，這為具備海上風(fēng)電葉片生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的國(guó)際供應(yīng)商(如中材葉片)建立本地業(yè)務(wù)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。
黑西哥等已具備葉片生產(chǎn)技術(shù)的國(guó)家面臨重要的戰(zhàn)略機(jī)遇，可通過(guò)新增投資改造現(xiàn)有設(shè)施以適應(yīng)海上風(fēng)電需求。這種產(chǎn)業(yè)升級(jí)有望在未來(lái)緩解供應(yīng)限制提升區(qū)域技術(shù)自給能力。相比之下，哥倫比亞、智利和阿根廷等國(guó)由于缺乏專業(yè)的海上風(fēng)電葉片制造設(shè)施，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)仍將主要依賴進(jìn)口滿足需求。
3、齒輪心
(1)陸上
拉美地區(qū)目前缺乏本土的陸上風(fēng)電機(jī)組齒輪箱制造企業(yè)，盡管一些大型歐洲齒輪箱制造商如ZF和Winergy 已在該地區(qū)建立了合作伙伴關(guān)系來(lái)服務(wù)于售后市場(chǎng)。造成這一現(xiàn)狀的主要原因包括工業(yè)規(guī)模有限和缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這種對(duì)外部供應(yīng)的依賴性使得該地區(qū)容易受到成本波動(dòng)、供應(yīng)中斷和物流限制的影響，同時(shí)也制約了本土工業(yè)基礎(chǔ)的培育和發(fā)展。
分析結(jié)果顯示，在 2025 年至 2035 年期間，所有拉丁美洲國(guó)家在風(fēng)電機(jī)組齒輪箱供應(yīng)方面都將面臨短缺問(wèn)題。這一發(fā)現(xiàn)凸顯了制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的緊迫性，需要通過(guò)促進(jìn)本地制造、激勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新和推動(dòng)區(qū)域一體化等措施來(lái)解決供應(yīng)缺口。這些舉措對(duì)于降低供應(yīng)鏈脆弱性、提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及增強(qiáng)拉丁美洲風(fēng)能部門(mén)的整體韌性具有重要意義。
(2)海上
拉丁美洲市場(chǎng)目前不具備海上風(fēng)電機(jī)組齒輪箱的生產(chǎn)能力，且短期內(nèi)也沒(méi)有任何齒輪箱制造商的投資計(jì)劃。供需數(shù)據(jù)分析表明，持續(xù)至 2045 年，齒輪箱供應(yīng)鏈都可能面臨重大瓶頸。缺乏本地制造能力和相關(guān)投資計(jì)劃暴露了供應(yīng)鏈中存在的廣泛結(jié)構(gòu)性缺陷，整個(gè)供應(yīng)鏈體系遠(yuǎn)未成熟穩(wěn)定。
由于技術(shù)復(fù)雜性較高，加上該地區(qū)缺乏必要的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、熟練技術(shù)工人、融資渠道以及滿足海上風(fēng)電項(xiàng)目需求的物流基礎(chǔ)設(shè)施，拉丁美洲仍然嚴(yán)重依賴進(jìn)口組件，這進(jìn)一步加劇了其面對(duì)全球供應(yīng)鏈中斷和成本波動(dòng)時(shí)的脆弱性。
要應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，需要制定長(zhǎng)期的工業(yè)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行有針對(duì)性的基礎(chǔ)設(shè)施投資，并建立支持拉丁美洲海上風(fēng)電供應(yīng)鏈提升競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)韌性的政策框架。
4、發(fā)電機(jī)
巴西占拉丁美洲和加勒比地區(qū)陸上發(fā)電機(jī)產(chǎn)能的70%，其次是墨西哥，其他市場(chǎng)沒(méi)有本地發(fā)電機(jī)生產(chǎn)能力。在 WEG 公司的推動(dòng)下，巴西的風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造能力在 2025 年預(yù)計(jì)將達(dá)到約 4200MW，并可能在2030 年增加到 5500MW。到2035年，墨西哥風(fēng)力發(fā)電機(jī)的制造能力每年約為 1800MW。這兩個(gè)國(guó)家的陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)存在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，尤其是黑西哥的供應(yīng)量至少比需求量高出 10%。WEG 在巴西具有戰(zhàn)略地位，既服務(wù)于本地生產(chǎn)，又出口陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組以服務(wù)國(guó)際市場(chǎng)。
(2)海上
目前拉美地區(qū)沒(méi)有海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)生產(chǎn)制造能力，且也沒(méi)有任何發(fā)電機(jī)供應(yīng)商宣布投資計(jì)劃。這對(duì)該地區(qū)來(lái)說(shuō)是一個(gè)戰(zhàn)略機(jī)遇，可以投資本地生產(chǎn)，加強(qiáng)在全球清潔能源供應(yīng)鏈中的地位。
5、變流器
(1)陸上
拉美地區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)主要集中于巴西和阿根廷兩國(guó)，各占區(qū)域總產(chǎn)能的 50%。巴西擁有 WEG 和Ingeteam 兩家企業(yè)的電力變流器生產(chǎn)設(shè)施。其中，WEG 雖具備本土生產(chǎn)能力，但當(dāng)前已將變流器生產(chǎn)外包給中國(guó) Hopewind;盡管 Ingeteam 在巴西有廠房，但現(xiàn)有設(shè)施則主要用于服務(wù)支持，而非規(guī)?；a(chǎn)。阿根廷的變流器產(chǎn)能由 Fohama 與 Tade0Czerweny 兩家企業(yè)提供，是少數(shù)具備獨(dú)立制造能力
的國(guó)家?！蹦鞲缰圃焐棠壳吧形葱纬赏暾淖兞髌魃a(chǎn)能力，僅能制造部分子系統(tǒng)，以電氣組件(如電源轉(zhuǎn)換器)為主。
拉美地區(qū)陸上風(fēng)電變流器供應(yīng)鏈預(yù)計(jì)將面臨結(jié)構(gòu)性瓶頸，僅阿根廷在預(yù)測(cè)期內(nèi)無(wú)重大供應(yīng)限制風(fēng)險(xiǎn)。盡管巴西在短期內(nèi)現(xiàn)有足夠得產(chǎn)能來(lái)滿足需求，但2028 年起可能出現(xiàn)供應(yīng)缺口，且短缺風(fēng)險(xiǎn)將在預(yù)測(cè)期內(nèi)持續(xù)加劇。智利、哥倫比亞及墨西哥三國(guó)均無(wú)成熟的本土制造能力，未來(lái)需長(zhǎng)期依賴進(jìn)口以彌補(bǔ)供需缺口。
(2)海上
當(dāng)前，拉美地區(qū)缺乏海上風(fēng)電變流器的生產(chǎn)能力，由于缺乏足夠的市場(chǎng)可預(yù)測(cè)性和成熟度，暫無(wú)新增產(chǎn)能計(jì)劃。巴西作為拉美地區(qū)最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)，在預(yù)測(cè)期間預(yù)計(jì)將面臨供應(yīng)鏈瓶頸問(wèn)題，哥倫比亞和智利也同樣可能出現(xiàn)類(lèi)似挑戰(zhàn)。若無(wú)新的投資注入，巴西和墨西哥都將難以實(shí)現(xiàn)相關(guān)發(fā)展目標(biāo)。不過(guò)，巴西和阿根廷等國(guó)可以憑借其在陸上風(fēng)電變流器領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，有望抓住海上風(fēng)電領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇。
6、塔筒
（1）陸上
塔筒制造主要集中于巴西、阿根廷和墨西哥，這些國(guó)家擁有專業(yè)生產(chǎn)設(shè)施，而智利和哥倫比亞雖無(wú)制造工廠，但仍是活躍的市場(chǎng)參與者。從產(chǎn)能分布來(lái)看巴西占據(jù)該地區(qū)總生產(chǎn)能力的 69%，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，墨西哥占 17%，阿根廷占 14%。
巴西的主要供應(yīng)商包括 Nordex AccionaWindpower、GRlTowerBrazil和Windar等企業(yè);阿根廷以 GRlCalkwino Towers 為主要參與者;黑西哥市場(chǎng)則主要由Windar Renewables 和 Nordex-AccionaWindpower兩家公司主導(dǎo)。巴西的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)得益于其成熟的工業(yè)基礎(chǔ)和有效的本地內(nèi)容政策，特別是巴西開(kāi)發(fā)銀行 (BNDES) 的融資要求有力促進(jìn)了國(guó)內(nèi)制造業(yè)發(fā)展。盡管巴西市場(chǎng)實(shí)力雄厚，但行業(yè)需求仍存在不確定性。2024 年已出現(xiàn)至少一家專業(yè)制造陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)金屬塔架的巴西公司因行業(yè)放緩而停業(yè)的情況。在國(guó)家層面，阿根廷、巴西和墨西哥均具備充足的陸上塔筒生產(chǎn)能力來(lái)滿足預(yù)測(cè)期間的預(yù)期需求。然而，智利和哥倫比亞預(yù)計(jì)在 2025-2035 年間將面臨供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。
從區(qū)域整體來(lái)看，假設(shè)陸上風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)鏈保持自由流動(dòng)，預(yù)測(cè)期間不會(huì)出現(xiàn)瓶頸問(wèn)題，即使排除巴西的影響也是如此。該地區(qū)不斷增長(zhǎng)的工業(yè)基礎(chǔ)和一體化供應(yīng)鏈為整體供應(yīng)穩(wěn)定提供了有力保障。
(2)海上
在海上風(fēng)電領(lǐng)域，拉丁美洲的供應(yīng)鏈格局仍處于初級(jí)階段，目前僅有墨西哥擁有運(yùn)營(yíng)中的海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造設(shè)施，由Windar Renewables 運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)能為 50 臺(tái)，主要向美國(guó)出口。盡管巴西哥倫比亞和智利被廣泛認(rèn)為具有巨大海上風(fēng)能港力，但各國(guó)仍在尋求激活和擴(kuò)展海上供應(yīng)鏈的有效途徑。
巴西和哥倫比亞的供應(yīng)鏈擴(kuò)張預(yù)計(jì)將通過(guò)監(jiān)管進(jìn)步、國(guó)際合作、投資者興趣增長(zhǎng)以及政府主導(dǎo)的投資行動(dòng)來(lái)推動(dòng)。然而，該地區(qū)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，包括監(jiān)管瓶頸、缺乏本地海上風(fēng)電機(jī)組制造能力，以及需要對(duì)港口和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模投資。
根據(jù)需求和供應(yīng)基準(zhǔn)分析顯示，各國(guó)發(fā)展程度差異顯著，墨西哥是目前拉丁美洲唯一具備海上風(fēng)電塔筒生產(chǎn)能力以滿足預(yù)期增長(zhǎng)的國(guó)家;巴西預(yù)計(jì)將從 2031 年開(kāi)始面臨嚴(yán)重供應(yīng)短缺，凸顯工業(yè)擴(kuò)張的緊迫性;哥倫比亞和智利的供應(yīng)鏈瓶頸則分別預(yù)計(jì)從2032 年和 2033 年開(kāi)始顯現(xiàn)。
值得注意的是，歐洲在拉丁美洲設(shè)有設(shè)施的塔架制造商有望在市場(chǎng)條件成熟時(shí)將海外專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)移至該地區(qū)。要實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變，關(guān)鍵在于制定有效的公共政策和激勵(lì)措施以吸引投資，同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)轉(zhuǎn)移和本地人才培養(yǎng)，這對(duì)于確保該行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)和實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性至關(guān)重要。
7、鑄件
(1)陸上
拉丁美洲在構(gòu)建有競(jìng)爭(zhēng)力的本地風(fēng)電鑄件供應(yīng)鏈方面仍面臨重大挑戰(zhàn)，盡管該地區(qū)已具備一定的鑄造基礎(chǔ)。目前陸上風(fēng)電鑄件產(chǎn)能主要集中在巴西(約占58%)和阿根廷，其中巴西的主要鑄造企業(yè)包括ICEC、Industrias ROMl 和 BR Matozinhos FundicǒesLtda，阿根廷則以 Fundición San Cayetano S.A. 和Milicic S.A. 為主要供應(yīng)商。
然而，與亞洲地區(qū)相比，拉美和加勒比地區(qū)的鑄件生產(chǎn)成本明顯偏高，加之專業(yè)化程度和生產(chǎn)規(guī)模受限，導(dǎo)致該地區(qū)風(fēng)電機(jī)組制造商嚴(yán)重依賴進(jìn)口鑄件，特別是來(lái)自中國(guó)的供應(yīng)--中國(guó)在全球風(fēng)電機(jī)組鑄件市場(chǎng)中占據(jù)超過(guò) 85%的份額,且具備顯著的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。巴西作為該地區(qū)鑄件供應(yīng)鏈的核心，其產(chǎn)能在很大程度上支撐著整個(gè)區(qū)域的需求，鑄造企業(yè)主要分布在東南部地區(qū)。從供應(yīng)保障來(lái)看，目前只有巴西和阿根廷在鑄件部件供應(yīng)方面不存在瓶頸，而智利、哥倫比亞和墨西哥則面臨嚴(yán)重制約，主要依賴巴西本土鑄造能力或從中國(guó)等外部市場(chǎng)進(jìn)口。
(2)海上
拉丁美洲和加勒比地區(qū)海上風(fēng)電鑄件產(chǎn)能處于初級(jí)階段，僅巴西有一家企業(yè) Tupy 在考慮擴(kuò)建。由于海上風(fēng)電技術(shù)要求更高，要求更大直徑和抗腐蝕鋼材使用，需要先進(jìn)制造工藝和專業(yè)化基礎(chǔ)設(shè)施，若不加大投資擴(kuò)產(chǎn)和升級(jí)本地產(chǎn)能，該地區(qū)將無(wú)法滿足海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)對(duì)質(zhì)量和數(shù)量的需求，面臨結(jié)構(gòu)性供應(yīng)缺口。
8、基礎(chǔ)
固定式基礎(chǔ)1)
根據(jù)世界銀行報(bào)告，拉丁美洲自2024 年以來(lái)在固定式海上風(fēng)能開(kāi)發(fā)方面展現(xiàn)出巨大的技術(shù)可開(kāi)發(fā)潛力，但在供應(yīng)鏈建設(shè)方面面臨著重大挑戰(zhàn)。
巴西作為區(qū)域領(lǐng)頭羊，擁有 480GW 的可開(kāi)發(fā)技術(shù)潛力，擬議項(xiàng)目數(shù)量最多，但需要在港口基礎(chǔ)設(shè)施、鋼鐵制造和電網(wǎng)集成方面進(jìn)行大量投資，并需將成熟的海上油氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)有效轉(zhuǎn)化為風(fēng)電開(kāi)發(fā)能力。墨西哥憑借其發(fā)達(dá)的油氣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，具備向海上風(fēng)電轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢(shì)條件。阿根廷雖然擁有豐富的風(fēng)能資源和適宜的海域條件，但在制造和安裝能力方面存在明顯短板。哥倫比亞在政策監(jiān)管方面取得了重要突破，啟動(dòng)了該地區(qū)首次海床租賃拍賣(mài)，瓜希拉地區(qū)被認(rèn)定為高潛力開(kāi)發(fā)區(qū)。
然而，整個(gè)拉美地區(qū)目前都缺乏海上風(fēng)電固定式基礎(chǔ)的制造能力，且沒(méi)有任何新增產(chǎn)能的建設(shè)計(jì)劃。預(yù)計(jì) 2035-2045 年間需求將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，如果不能及時(shí)進(jìn)行相關(guān)投資，所有拉美國(guó)家都將面臨嚴(yán)重的供應(yīng)限制問(wèn)題。
(2)漂浮式基礎(chǔ)
根據(jù)世界銀行報(bào)告預(yù)測(cè)，拉丁美洲和加勒比地區(qū)在 2030 年之前很難出現(xiàn)商業(yè)化的漂浮式海上風(fēng)能項(xiàng)目。盡管巴西擁有高達(dá) 748GW 的技術(shù)開(kāi)發(fā)潛力，但該國(guó)僅計(jì)劃在本十年末建成一個(gè)示范性項(xiàng)目。
巴西示范項(xiàng)目進(jìn)展:Portos RS 公司正在南大河州推進(jìn)首個(gè)漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目，選址位于巴西南部港口城市里奧格蘭德。該項(xiàng)目已成功簽署Portos RS、Sindienergia-Rs 和明陽(yáng)智能三方合作協(xié)議，標(biāo)志著該國(guó)在港口建設(shè)和能源創(chuàng)新領(lǐng)域的重要里程碑。
智利發(fā)展?fàn)顩r:該國(guó)最大的造船廠有望轉(zhuǎn)型成為風(fēng)電基礎(chǔ)構(gòu)件制造基地，但目前仍需要依賴進(jìn)口關(guān)鍵設(shè)備。智利急需建立有效的激勵(lì)機(jī)制和開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)，以培育和發(fā)展國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)能。
各國(guó)正在積極探索深水漂浮式平臺(tái)技術(shù)，以擴(kuò)大海上風(fēng)電的開(kāi)發(fā)范圍，但面臨著共同的瓶頸制約:缺乏能夠處理大型浮式結(jié)構(gòu)的專業(yè)港口、本地制造工廠