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1、連鎖化率持續(xù)提升23%，頭部品牌加速擴張
美團數(shù)據顯示，2024年中國餐飲連鎖化率繼續(xù)提升，從2021年的19%升至2024年的23%，品牌連鎖化發(fā)展穩(wěn)步進行。
從頭部連鎖品牌來看，截至2024年底“餐飲萬店俱樂部”依舊由蜜雪冰城、瑞幸咖啡、華萊士、肯德基、正新雞排、絕味鴨脖這6大品牌領銜，其門店數(shù)量同比增長69.3%。
蜜雪冰城作為茶飲賽道首個邁進萬店行列的品牌，2020年于河南新鄉(xiāng)迎來全球第1萬家門店開業(yè)，隨后更是一路疾馳，不到一年便開啟2萬家門店，并在2024年持續(xù)爆發(fā)式增長，全球門店總數(shù)達到了4.5萬家，成為世界上最大的現(xiàn)制飲品連鎖店。
2、百店規(guī)模品牌增長最快，行業(yè)進入連鎖發(fā)展新階段
從品牌連鎖門店數(shù)區(qū)間等級分布來看，2024年各區(qū)間等級門店數(shù)占大盤比例普遍較2023年有所提升，其中11-100家門店區(qū)間占比最高，為8.4%，其次是101-500家門店區(qū)間，占比為5.3%。萬店以上規(guī)模品牌連鎖門店數(shù)占比為1.5%，與2023年基本持平。
從2024年不同規(guī)模區(qū)間的品牌門店數(shù)年同比漲幅來看，501-1000家規(guī)模區(qū)間的品牌門店數(shù)增長最快，漲幅達93 .6%，其次是1 0 1 - 5 0 0 家的規(guī)模區(qū)間（ 6 4 . 6 % ）和萬店以上規(guī)模區(qū)間（69.3%）。不難看出，餐飲行業(yè)已經進入百店及以上連鎖快速發(fā)展的新階段。以本年度餐飲加盟TOP100品牌之一的熊喵來了火鍋為例，繼2023年跨入100-500家規(guī)模區(qū)間后，2024年新開門店百余家，從東北出發(fā)一路向南拓展，在東三省、河北、河南山東等省份布局門店330多家。
東北并非傳統(tǒng)火鍋強勢區(qū)域，來自沈陽的熊喵來了卻能脫穎而出，關鍵在于出色的本土化適應策略。考慮到北方人對麻辣味偏好相對較弱，熊喵來了通過味型創(chuàng)新與辣度調整，讓火鍋口味更契合東北人的飲食習慣，既保證了產品適應性，也彰顯出對本土化改造的高度重視。在品牌建設與發(fā)展方面，熊喵來了以 打造“火鍋界的優(yōu)衣庫”為目標，80多元的人均價格為消費者提供了極高的性價比。在食材挑選方面，熊喵來了注重季節(jié)性和地域性，選用峨眉山的竹筍、北海的蝦、烏拉蓋草原的羊肉、貴州的酸湯等特色食材，通過提升食材品質來優(yōu)化產品體驗。
在挖掘地方特色食材的同時，熊喵來了還積極投身于回饋當?shù)氐墓嫘袆赢斨?2024年向云南省紅河哈尼族彝族自治州捐建了5座鄉(xiāng)村兒童操場，旨在改善當?shù)剜l(xiāng)村幼兒園的硬件設施，為孩子們提供更好的運動場地，促進他們的身心健康發(fā)展。2021年“熊喵來了”加入美團鄉(xiāng)村兒童操場公益計劃獨立捐贈項目，截至目前已在貴州、遼寧、廣西、四川等地獨立捐建了26座鄉(xiāng)村兒童操場，加上參與捐贈的操場，共計59座，累計幫助近萬名鄉(xiāng)村兒童。
除火鍋外，2024年小吃賽道也充滿活力，諸多品牌圍繞炸、烤、煸、燒、炒等烹飪方式，精準滿足年輕一代在逛街、休閑、娛樂時的味蕾需求。從供應鏈等角度，小吃食材往往相似，但在做法、口味、搭配上卻能不斷推陳出新，展現(xiàn)出豐富的多樣性與創(chuàng)造性。滿魏明生炸雞架正是敏銳捕捉到這一機會，乘勢而上實現(xiàn)了規(guī)模的快速擴張，在小吃市場站穩(wěn)腳跟，成為2024年餐飲加盟TOP100品牌。
2023年底,滿魏明的門店數(shù)量規(guī)模300家，至2024年下半年門店突破500家，成功進入500-1000家門店規(guī)模區(qū)間。滿魏明主打的生炸技法，與傳統(tǒng)炸物小吃如美式或韓式炸雞裹粉裹面炸制的方式不同，只裹漿不裹粉，簡單輕腌制后即油炸烹制。由于不裹粉，炸制過程中嚴格的溫度控制使得部分水分流失，產品克重雖有所降低，但吸油量也大幅減少；也正因如此，其產品不僅保留了炸雞的香脆，還多了幾分類燒烤的嚼勁。這種工藝使得成品含油量低，契合了當下消費者追求健康、食用無負擔的飲食理念。
3、品類連鎖化率穩(wěn)步提高，自助餐、地方菜增速快
美團數(shù)據顯示，各餐飲品類的連鎖化率在2024年穩(wěn)步提升。具體來看，品類連鎖化率位列前三的依次為飲品店、面包甜點和國際美食，其中飲品店的連鎖化率近兩年穩(wěn)定在49%，意味著市場已達到一定的成熟度。在此情形下，投融資活動趨向謹慎，資本市場對飲品店的投資愈發(fā)理性，投資者不再單純看重擴張速度，而是更加聚焦品牌的盈利能力與可持續(xù)發(fā)展性。一方面，已證明自身市場競爭力與盈利能力的連鎖品牌，更易受到投資者關注；另一方面，具備創(chuàng)新能力、擁有市場潛力的新品牌，也會成為資本的青睞對象。而對于其他新興品牌而言，當前融資環(huán)境發(fā)生變化，獲得大規(guī)模融資的難度顯著增加，這極大地限制了它們快速擴張的能力。
從品牌競爭角度來看，主要連鎖品牌間的競爭愈發(fā)激烈，市場份額的爭奪進入白熱化狀態(tài)。各品牌為突出重圍，必須采取差異化策略，通過提升服務質量、推進產品創(chuàng)新等方式，吸引并留住顧客，以此在競爭激烈的市場中占據有利地位 。
相較飲品品類，自助餐品類近兩年連鎖化率大幅提升，2024年繼續(xù)提升5%。自助餐作為一個傳統(tǒng)餐飲品類，經歷了顯著的發(fā)展變遷：世紀之初，自助餐大店在大江南北風靡一時，火鍋、燒烤、海鮮、炒菜、甜點、小吃等匯聚一堂。當時，消費者選擇自助餐大店的主要目的并非享受美味佳肴，而是追求滿足無止境的食欲，以吃回本為最高標準。在這種消費心理主導下，餐廳漸漸放棄了對美食品質的堅守，長此以往，大而全的自助餐在餐飲行業(yè)的份額必然縮減，品類逐步邊緣化。
不過，傳統(tǒng)品類往往蘊藏著“重做一遍”的機遇。當下，自助餐正逐步重回大眾視野。在下沉市場自助餐廳出現(xiàn)排隊現(xiàn)象，一線及新一線城市的自助餐也再度熱門起來。各類自助餐品牌為求破局，采取了不同策略——有些品牌選擇 “低價格+大品類”路線，如食堂風的炒菜自助，價格低至每位 19.9 元；一些專注品質化，推動高端產品走向大眾化消費；還有的選擇單一品類化，如專門經營火鍋自助、日料自助等。
以今年餐飲加盟TOP100品牌郭淑芬自助火鍋為例，通過融合鮮切牛肉、自助模式與川渝火鍋，成功規(guī)避了老火鍋品類的同質化競爭。以七八十元左右的價位，郭淑芬提供不限量牛肉，還有牛肚、蝦滑等豐富自助菜品，契合了年輕人對氛圍、高性價比以及豐富自選菜品的消費偏好。
當下餐飲消費市場，食客越發(fā)追求新鮮、現(xiàn)做帶來的爽感，從現(xiàn)炒快餐、到現(xiàn)烤面包等皆是如此。以郭淑芬為代表的鮮切牛肉自助火鍋，敏銳捕捉到這一需求，以牛肉為核心的“價值感”菜品，精準切中當下消費分級的趨勢以及大眾對“質價比”的追求。店內明檔現(xiàn)切牛肉區(qū)成為吸引消費者的關鍵亮點，每天師傅們在案板上處理大塊新鮮牛肉，切片、串串、擺盤的場景，凸顯了食材的新鮮度。這一系列舉措助力郭淑芬在2024年實現(xiàn)門店規(guī)模的迅猛擴張，從年初僅有幾家門店一舉躍升至500-1000家門店規(guī)模區(qū)間的品牌。
鮮切牛肉自助火鍋火爆的背后，供應鏈端牛肉價格持續(xù)下降也是一個重要因素。牛肉價格的持續(xù)走低，大大改變了牛肉火鍋店、牛肉類主題門店的競爭格局。與傳統(tǒng)潮汕牛肉火鍋相比，鮮切牛肉自助火鍋客單價相當，卻為消費者提供了更高的價值感——只需支付一次費用，就能暢享不限量牛肉，還有牛雜、蔬菜、熟食、炒菜、飲料、甜品甚至酒水等豐富菜品，滿足多元飲食需求。
這為其他品類的自助餐經營也提供了借鑒，要實現(xiàn)真正的回歸，必須解決品類原本隱藏的問題，這是擺在自助餐門店面前的現(xiàn)實挑戰(zhàn)，也是決定其未來發(fā)展的關鍵門檻。
除自助餐外，其他地方菜品類的連鎖化率增幅達 7 個百分點，呈現(xiàn)出快速拉升的態(tài)勢。2024年，云南菜、西北菜繼續(xù)保持高增長勢能，江西小炒、東北鐵鍋燉、貴州鍋烙等更是風靡全國，收獲無數(shù)食客青睞。這些特色地方菜的崛起，與文旅融合緊密相連，充分詮釋了舌尖上的“詩與遠方”。近年來貴州憑借其旖旎的自然風光與獨特的民族文化，躍升為國內熱門旅游目的地。游客奔赴貴州，在欣賞美景之余，自然不會錯過品嘗當?shù)孛朗?，從而帶動貴州菜知名度與市場份額雙
雙提升，其中貴州酸湯火鍋美團平臺消費者熱搜年同比增速在800%以上（詳見第四章）；同樣，東北冰雪游熱度高漲，也助力東北菜迎來高光時刻，鐵鍋燉成為消費者體驗東北風情必嘗的美味佳肴，感受北方飲食的豪爽與魅力。旅游與美食相互成就，助力這些小眾地方菜突破地域限制，邁向更廣闊的市場。
從2023-2024年連鎖餐飲門店品類分布情況來看，小吃快餐品類依然穩(wěn)居門店數(shù)第一，占比在2024年為連鎖店總數(shù)的48%。值得關注的是，飲品店的連鎖門店數(shù)占總連鎖門店數(shù)的比例在2024年提升了2個百分點；火鍋店的連鎖門店數(shù)占總連鎖門店數(shù)的比例在2024年提升了1個百分點。
4、新一線連鎖門店分布比例最高，下沉市場仍有拓展空間
美團數(shù)據顯示，在餐飲連鎖門店地域分布中，新一線城市的連鎖門店占比最高，2024年達到23.4%，其次為二線和三線城市。從連鎖門店地域分布變化來看，2024年，一線城市、新一線城市、二線城市、三線城市連鎖門店分布均有所上升，四線城市連鎖門店分布下降了0.2個百分點，五線城市連鎖門店分布下降了0.4個百分點。
從2023-2024年不同等級城市連鎖門店占當?shù)亻T店數(shù)的比例來看（以下稱城市連鎖化率），2024年，一線和新一線的城市連鎖化率3 相較2023年有所增長，其中一線城市達到了35.1%，提升最為顯著。近兩年來，諸多下沉市場品牌開啟了對一線城市的 “組團反攻”。它們不僅在一線城市的激烈競爭中站穩(wěn)腳跟，更悄然融入一線消費者的日常生活。借助美團、大眾點評等互聯(lián)網平臺，一線城市的潛在消費人群能輕松搜索到這些“縣城品牌”在附近的門店，大大節(jié)省了發(fā)現(xiàn)與體驗新品牌的時間成本。
在下沉市場完成原始積累后，這些品牌不再單純依賴低價策略，而是不斷提升產品品質，重視品牌形象塑造與口碑建設，實現(xiàn)從追求性價比到追求質價比的跨越，這也成為撬動一線城市消費群體的關鍵因素。
作為本年度餐飲加盟TOP100品牌的代表，甜啦啦自2015年創(chuàng)立以來，憑借均價不到10元的親民價格，在下沉市場持續(xù)深耕，被譽為"奶茶界的拼多多"。數(shù)據顯示，其全國數(shù)千家門店主要分布在安徽、河南、河北、山東、山西等省份的三四線城市及縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，下沉市場門店占比甚至超過蜜雪冰城。
值得注意的是，如今在甜啦啦官網的門店地圖上，北京、上海已被明確標記為重點發(fā)展區(qū)域。目前，在北京昌平、順義，以及上海浦東、奉賢等區(qū)域已有門店布局。這種"農村包圍城市"的發(fā)展路徑，與塔斯汀、蜜雪冰城等下沉市場起家的品牌如出一轍。
這些高性價比品牌的一大共同特點是選址策略靈活機動，不盲目追求核心商圈。在一線城市，它們多選擇大學城、小吃街等年輕人聚集地，或通過社區(qū)店模式拓展市場。據行業(yè)調研，在一線及新一線城市，商圈核心位置與非核心位置的租金差異可達50%左右。選擇非核心點位后，品牌只需將節(jié)省租金的30%左右投入線上運營，往往就能獲得比黃金地段更可觀的客流回報。
不止是下沉市場的平價品牌，眾多正餐及品質快餐品牌，面對高線城市昂貴的租金成本，在過去一年也遵循類似的邏輯，通過品牌衛(wèi)星店4 經營模式巧妙布局。以老鄉(xiāng)雞、九毛九、醉得意為代表的500多個餐飲品牌，在美團的幫助下開設衛(wèi)星店，持續(xù)加密積極填補品牌的市場空白區(qū)域。在選址方面，很多品牌會優(yōu)先考慮一線及新一線城市中尚未開設餐廳的區(qū)域，并結合美團在內的多方數(shù)據深入分析該區(qū)域的消費力等因素，若評估后認為沒有適合的點位開設常規(guī)堂食餐廳，但存在一定外賣需求，便會考慮開設衛(wèi)星店。為避免衛(wèi)星店分流主店客源，通常還會使其與餐廳主店保持一定距離。此類衛(wèi)星店投資回收期較主店更快，美團數(shù)據顯示，與堂食外賣店相比，衛(wèi)星店的門店租金和裝修成本降低60%，曝光增加30%以上，下單轉化率可提升5個百分點，單店訂單量是同期新店訂單量的1.74倍，平均利潤率達14.8%，衛(wèi)星店回本周期可從24個月大幅縮短至8-10個月。此外，美團也為開設品牌衛(wèi)星店的品牌提供低門檻、多鏈路支持，涵蓋平臺技術服務費返還、流量扶持、門店智能選址、官方代運營等，助力品牌快速開店，實現(xiàn)業(yè)績增長