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? 瓶裝飲料→現(xiàn)制茶飲果汁→現(xiàn)制飲料咖啡→現(xiàn)制純正咖啡，茶飲行業(yè)需求變遷存在一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程?，F(xiàn)制茶飲果汁/飲料咖啡/咖啡都屬于現(xiàn)制飲品范疇，在新興消費(fèi)需求的助推下，我國(guó)正處于現(xiàn)制飲品逐步替代傳統(tǒng)瓶裝飲料的時(shí)代大勢(shì)。細(xì)分來(lái)看，現(xiàn)制飲品賽道內(nèi)部也存在漸進(jìn)關(guān)系，現(xiàn)制茶飲在前，現(xiàn)磨咖啡緊隨其后，在消費(fèi)習(xí)慣逐步培養(yǎng)后，最終有望集體步入現(xiàn)制純正咖啡。目前我國(guó)正處于現(xiàn)制茶飲果汁向現(xiàn)制飲料化咖啡邁進(jìn)的時(shí)代大勢(shì)。
? 我國(guó)已邁入新茶飲時(shí)代?，F(xiàn)制茶飲賽道共歷經(jīng)3輪主要的供給升級(jí)，分別是1990-1995年的粉末沖調(diào)時(shí)代，1996-2015年的傳統(tǒng)連鎖時(shí)代，以及2016年至今的新茶飲時(shí)代。新茶飲不僅是原料從粉末到真茶真奶的產(chǎn)品升級(jí)，更是對(duì)品牌建設(shè)、渠道管理多維度的一次全方位的升級(jí)。若進(jìn)行賽道細(xì)分，我們可將現(xiàn)制飲品賽道細(xì)分為現(xiàn)制茶飲以及現(xiàn)磨咖啡2條主要賽道。過(guò)渡產(chǎn)品現(xiàn)制飲料化咖啡產(chǎn)品，現(xiàn)階段主要由現(xiàn)制咖啡門店提供。
? 我國(guó)現(xiàn)制飲品行業(yè)規(guī)模5100+億元，2018-2023年CAGR達(dá)23%。現(xiàn)制飲品是現(xiàn)制茶飲/現(xiàn)磨咖啡/其他現(xiàn)制飲品（現(xiàn)制果飲、冰激淋&酸奶等）的總稱，千億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模且增速仍高。
? 細(xì)分賽道來(lái)看，增速維度，現(xiàn)磨咖啡＞現(xiàn)制茶飲＞其他，2018-2023年現(xiàn)磨咖啡/現(xiàn)制茶飲行業(yè)復(fù)合增速約36%/19%。規(guī)模維度，現(xiàn)制茶飲＞現(xiàn)磨咖啡＞其他，2023年現(xiàn)制茶飲/現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)規(guī)模約2500+/1700+億元。
? 2023年我國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)規(guī)模2500+億元，是現(xiàn)制飲品中占比最大的細(xì)分賽道，2023年占比約50%。以終端零售額計(jì)，現(xiàn)制茶飲是中國(guó)現(xiàn)制飲品市場(chǎng)中最大的細(xì)分品類，2023年占中國(guó)現(xiàn)制飲品市場(chǎng)規(guī)模約50%。中國(guó)現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)計(jì)將從2023年的2,585億元增長(zhǎng)到2028年的5,732億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到17%。2023年，中國(guó)人均現(xiàn)制茶飲年消費(fèi)量約為11杯，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到約26杯。
? 分城市線級(jí)看，三線及以下城市增速最快，2018-2023年CAGR超30%。以終端零售額計(jì)，三線及以下城市現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以23%的復(fù)合年增長(zhǎng)率從2023年的960億元增長(zhǎng)至2028年的2,682億元，在所有城市線級(jí)中增速最快，于2028年占中國(guó)現(xiàn)制茶飲店總體市場(chǎng)規(guī)模的51.6%。
? 2023年現(xiàn)磨咖啡行業(yè)規(guī)模1700+億元，是現(xiàn)制飲品中增速最快的細(xì)分賽道，2018-2023年CAGR近36%。現(xiàn)磨咖啡是我國(guó)現(xiàn)制飲品市場(chǎng)中增速最快的細(xì)分品類，2018年至2023年的復(fù)合年增長(zhǎng)率近36%，預(yù)計(jì)2023年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為20%。以終端零售額計(jì)，中國(guó)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)計(jì)將從2023年的1,721億元增長(zhǎng)到2028年的4,242億元。2023年，中國(guó)人均現(xiàn)磨咖啡年消費(fèi)量約為6杯，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到約13杯。
? 分城市線級(jí)看，一線/新一線城市仍是主力軍，規(guī)模占比約25%/30%，2018-2023年CAGR均超35%。以終端零售額計(jì)，一線/新一線城市現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以18%/19%的復(fù)合年增長(zhǎng)率從2023年的409/491億元增長(zhǎng)至2028年的948/1,182億元?？紤]當(dāng)前規(guī)模絕對(duì)值低，高線城市增速仍高，且后續(xù)低線城市存在持續(xù)滲透的潛力，現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)高增速有望長(zhǎng)期持續(xù)。
? 國(guó)內(nèi)：橫向?qū)Ρ?，我?guó)人均現(xiàn)制飲品年消費(fèi)量仍有8倍及以上空間。2023年，我國(guó)現(xiàn)制飲品消費(fèi)量在飲用水分?jǐn)z入總量中的占比均不足2%，顯著低于美國(guó)/歐盟及英國(guó)/日本等發(fā)達(dá)市場(chǎng)13%以上的占比水平；2023年，我國(guó)人均現(xiàn)制飲品年消費(fèi)量為22杯，而上述發(fā)達(dá)市場(chǎng)均超過(guò)170余杯，仍有約8倍及以上空間。
? 海外：橫向?qū)Ρ龋瑬|南亞現(xiàn)制飲品人均杯量仍有10倍及以上空間，當(dāng)前部分頭部品牌已有布局。2023年，東南亞現(xiàn)制飲品消費(fèi)量在飲用水分?jǐn)z入總量中的占比約1.3%，對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家，仍有10倍及以上空間，人均現(xiàn)制飲品年消費(fèi)量也同樣如此。當(dāng)前，蜜雪冰城已于東南亞開設(shè)4762家門店、瑞幸已于新加坡開設(shè)47家門店。
? 2018-2023年我國(guó)現(xiàn)制飲品CAGR約23%，結(jié)合當(dāng)前趨勢(shì)及未來(lái)空間，我們預(yù)計(jì)未來(lái)仍將延續(xù)雙位數(shù)增速?，F(xiàn)制飲品在我國(guó)飲料市場(chǎng)中占比逐年提升，已從2018年的21%提升至2023年的36%，我們預(yù)計(jì)伴隨國(guó)民對(duì)更優(yōu)的物質(zhì)生活的向往，該趨勢(shì)仍將持續(xù)?；诋?dāng)前市場(chǎng)趨勢(shì)及多維度因素綜合考量，我們預(yù)計(jì)我國(guó)的現(xiàn)制飲品行業(yè)仍將保持雙位數(shù)增速，至2028年，該市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)張至11000+億元。東南亞市場(chǎng)當(dāng)前形勢(shì)與我國(guó)類似，預(yù)計(jì)也將延續(xù)雙位數(shù)增長(zhǎng)。
? 價(jià)位帶更低的平價(jià)市場(chǎng)將成為增速的主要驅(qū)動(dòng)力。一方面在當(dāng)前消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的背景下，極致性價(jià)比是大勢(shì)所趨，截至2024年8月全國(guó)茶飲門店人均消費(fèi)價(jià)位<20元占比83.6%，全國(guó)咖飲門店人均消費(fèi)價(jià)位<20元占比23.2%；另一方面，伴隨當(dāng)前門店下沉，平價(jià)品牌相較高價(jià)品牌有著更廣闊的群眾基礎(chǔ)