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（一）幼貓免疫接種及老年犬疾病診療有望帶動醫(yī)療需求持續(xù)增長
我國寵物滲透率較低，老齡化及單身化趨勢下寵物飼養(yǎng)量將持續(xù)增加。我國2023年我國城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量為12155萬只，同比增長4.3%，其中，犬5175萬只，同比上升1.1%，貓6980萬只，同比上升6.8%。當前我國家庭養(yǎng)寵滲透率僅22%，相較美國的70%和歐洲的46%顯著偏低，基于我國社會老齡化、少子化、單身化趨勢，情感寄托和陪伴需求將推動寵物數(shù)量長期維持增長。
寵物狗老齡化和貓幼齡趨勢有望拉動相關醫(yī)療需求維持增長。從到寵物醫(yī)院就診的貓狗畫像來看，幼年和青年貓的占比分別達到51.9%和43.6%，中老年貓的占比僅為4.5%；青年犬的占比約33.9%，而中年和老年犬的占比合計達到37.5%，遠高于中老年貓的就診比例。據(jù)《寵物行業(yè)藍皮書》，2024年7歲以上老年犬占整體的23%，同比增加5%，寵物狗呈現(xiàn)老齡化趨勢；盡管老年貓比重由3%升至11%，但整體仍以2歲以下的幼年及青年貓為主，占比66%。在貓狗年齡兩極化趨勢下，對疾病診療和免疫接種的醫(yī)療需求亦有望持續(xù)提升。
（二）一線城市寵物醫(yī)院分布較為集中，二線城市發(fā)展空間廣闊
我國寵物醫(yī)院在一線城市分布更為廣泛，形成“江浙滬、京津、廣深”集群。據(jù)Petslib數(shù)據(jù)，截止2024年10月，北上廣深四個一線城市寵物醫(yī)院數(shù)量合計達到3872家，同比增長15.7%，成都、重慶、杭州等15個新一線城市寵物醫(yī)院數(shù)量合計達到8622家，同比增長18.3%，一線和新一線城市寵物醫(yī)院合計占比達37%；二線城市寵物醫(yī)院數(shù)量合計7620家，同比增長17.7%，占比約22%；三線及以下城市寵物醫(yī)院數(shù)量合計約14045家，同比增長18.0%，占比約41%。
二線城市醫(yī)療資源相對緊張，寵物醫(yī)院存在較大發(fā)展機會。據(jù)行業(yè)白皮書，2023年三線及以下城市新晉寵主增速達到47%，遠超一線城市增速，隨著低線城市寵物飼養(yǎng)量快速提升，對寵物醫(yī)療需求將隨之顯現(xiàn)。從醫(yī)院密度看，2023年一線城市單家寵物醫(yī)院的寵物覆蓋數(shù)量約3218只，二線城市單家寵物醫(yī)院的寵物覆蓋量達到7545只，三線及以下城市覆蓋量約3063只/家，二線城市寵物醫(yī)院分布密度較低，主要由于二線城市養(yǎng)寵人群龐大但醫(yī)院保有量相對偏少，我國二線城市寵主數(shù)量占全國的比例達41%，但寵物醫(yī)院僅占全國的22%，二線城市寵物醫(yī)院數(shù)量存在較大提升空間。
（三）寵物醫(yī)院競爭格局分散 ，我國仍以單體和非連鎖醫(yī)院為主
我國寵物醫(yī)院競爭格局分散，以單體及非連鎖診所為主。我國寵物醫(yī)院起初多以“夫妻店”形式起家，由于資金分散、技術水平低、醫(yī)療產(chǎn)品和服務難以標準化和復制化等原因而在擴張升級道路上受到阻礙，行業(yè)集中度較低。據(jù)新瑞鵬招股書，2022年我國寵物醫(yī)院行業(yè)CR2約為11.8%，CR10僅為15.4%，市場呈現(xiàn)高度分散。從寵物醫(yī)院的規(guī)模來看，單體醫(yī)院（1家）占比高達49.9%，非連鎖醫(yī)院（2-5家）占比28.9%，連鎖寵物醫(yī)院（5家以上）占比僅21.2%。從單店規(guī)?？?，我國86%的寵物醫(yī)院單店投資規(guī)模在200萬元以內，約80%的寵物醫(yī)院單店經(jīng)營面積在300平以內，近70%的寵物醫(yī)院員工數(shù)量在10人以內，83%的寵物醫(yī)院職業(yè)獸醫(yī)師人數(shù)在5人以內。從經(jīng)營情況看，我國近80%的寵物醫(yī)院月營業(yè)額在20萬元以內，超八成的寵物醫(yī)院日均接診量在20個以內，日接診量在10個以內的醫(yī)院數(shù)量占比達45%。整體上看，小型非連鎖醫(yī)院仍為我國寵物診療機構的主要構成。
